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(株)メルカリ

コード 業種 市場 主幹事 承認日 公開日
4385 情報・通信業 マザ 大和証券       2018/05/14 2018/06/19
【事業内容】
CtoCマーケットプレイス「メルカリ」その他のマーケットプレイス関連事業の開発・運営等

IPO情報

初値 5,000円 資金吸収額 130,664,400,000円
公開価格 3,000円  内訳:公募 6,048,015,000円
初値の騰落率 66.67%  内訳:売出 50,105,125,500円
時価総額(公開) 405,994 百万円  内訳:引受証券 2,645,959,500円
時価総額(初値) 676,657 百万円  
公開価格PER(前期ベース) -81.86 公開価格PBR(前期ベース) -42.77
初値のPER -136.43 初値のPBR -71.28
公開株数合計 43,554,800 売買単位 100
公募株数 18,159,500 売出株数 25,395,300(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 117,171,822.00 公開日現在⇒ 135,331,322.00
資本金 公開日前⇒ 8,789,803,000円 公開日現在⇒ 11,813,810,500円
調達資金使途 連結子会社への投融資を含め、当社グループの運転資金(日本及び海外において当社グループが運営するCtoCマーケットプレイス「メルカリ」等のユーザ数拡大に向けたオンライン広告、TVCM、キャンペーンに係るポイント付与等の広告宣伝費)に充当予定。残額は将来におけるサービス付加価値向上のための広告宣伝費、開発に係る人件費等の投資資金等に充当方針。
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円
決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015/06 連結 - - - -
単体 4,237,000 -1,099,000 -1,104,000 1,607,000
2016/06 連結 12,256,000 -97,000 -348,000 8,395,000
単体 12,256,000 3,262,000 3,011,000 13,061,000
2017/06 連結 22,071,000 -2,779,000 -4,207,000 4,416,000
単体 21,254,000 4,469,000 -6,990,000 6,071,000
直近四半期
2018/03
連結 26,147,000 -1,951,000 -3,434,000 5,916,000
単体 - - - -
1株あたり 単位:1円
決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015/06 連結 0.00 - -  
単体 -11.00 -23.56  
2016/06 連結 0.00 -3.18 -35.49  
単体 27.56 5.16  
2017/06 連結 0.00 -36.65 -70.15  
単体 -60.90 -55.74  
決算期   配当金 当期利益 純資産  
直近四半期
2018/03
連結   -29.87 -  
単体 - -  

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し2,840,500株 ■2014年4月30日付で1:100の、2017年10月20日付で1:10の株式分割を行ったが、2015年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年6月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 住所
Mercari, Inc. 米国カリフォルニア州サンフランシスコ市
(株)ソウゾウ 東京都港区
Mercari Europe Ltd 英国ロンドン市
Merpay Ltd 英国ロンドン市
引受証券会社
割当 引受証券会社名 電話番号
42% 大和証券 03-5555-2111
37% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
9% SMBC日興証券 03-5644-3111
7.6% みずほ証券 03-5208-3210
3.5% 野村證券 03-3211-1811
0.3% マネックス証券 03-4323-3800
0.3% SBI証券 03-5562-7210
0.2% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
0.1% 極東証券 03-3667-9171
データ
会社設立年月日 2013年02月01日
会社住所 106-6118 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー18F
代表電話番号 03-6804-6907
社長名 山田進太郎
ホームページ https://about.mercari.com/
監査法人 EY新日本    
主要株主
株主名 比率
山田進太郎 28.83%
ユナイテッド(株) 10.59%
富島寛 7.20%
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 5.60%
(株)suadd 4.66%
WiL Fund I, L.P. 4.28%
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 3.85%
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 3.75%
三井物産(株) 2.31%
Globis Fund IV,L.P. 2.25%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 652人(2018年03月31日現在)
代表者生年月日 1977年09月21日生まれ
代表者略歴
年月 概要
2001年08月 (有)ウノウ設立代表取締役
2010年09月 Zynga Japan(株)ゼネラルマネージャー
2012年06月 (株)suadd設立代表取締役(現任)
2013年02月 (株)コウゾウ(現当社)設立代表取締役社長
2014年03月 Mercari, Inc. Director(現任)
2015年09月 (株)ソウゾウ取締役(現任) 11月:Mercari Europe Ltd Director(現任)
2016年04月 Merpay Ltd Director(現任)
2017年04月 当社代表取締役会長兼CEO(現任)
役員名
役職名 氏名
取締役 小泉文明
取締役 濱田優貴
取締役 John Lagerling
取締役 松山太河
取締役 鈴木健

メモ

 
 
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