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Frontier Management Inc.

Code Sector Market Lead Underwriter Date of listing approval IPO Date
7038 Service MTH Mizuho       2018/08/24 2018/09/28
【Description】
Management consulting, M&A advisory, management execution support and business revitalization support

IPO Information

Opening Price Y5,000 Total Amount Y1,351,480,000
IPO Price Y2,260 --Company Y561,384,000
Aggregate Value
(based on Initial Price)
14,265
(Unit:1 million)
--Leading Shareholder Y681,977,600
Listed Shares(total) 598,000 --Lead Manager Y108,118,400
Trading Unit 100  
Offering Price PER
(based on previous period)
39.23 Offering Price PBR
(based on previous period)
7.62
Initial Price PER 86.79 Initial Price PBR 16.87
New Shares 270,000 Existing Shares 328,000(incl. O.A.)
Shares Outstanding Pre IPO 2,853,000.00 PostIPO 2,853,000.00
Paid Up Capital PreIPO Y158,137,000 PostIPO Y158,137,000
Use of Funds Raised  

Financial Data

Units:Y1,000
Fiscal Year End   Revenue Current Profit Net Profit Net Assets
2015/12 Consolidated - - - -
Non-consolidated 3,241,910 169,784 72,430 487,286
2016/12 Consolidated 3,337,027 6,466 -21,824 599,063
Non-consolidated 2,815,961 -89,790 -53,271 396,971
2017/12 Consolidated 3,880,452 254,237 144,213 741,979
Non-consolidated 3,843,075 246,520 344,955 741,926
Interim Results
2018/06
Consolidated 2,495,241 451,300 278,104 978,374
Non-consolidated - - - -
Per Share Units:Y1
Fiscal Year End   Dividend Net Earning Equity  
2015/12 Consolidated 14.80 - -  
Non-consolidated 27.89 194.68  
2016/12 Consolidated 0.00 -8.71 239.33  
Non-consolidated -21.28 158.59  
2017/12 Consolidated 17.30 57.61 296.43  
Non-consolidated 137.81 296.41  
Fiscal Year End   Dividend Net Earning Equity  
Interim Results
2018/06
Consolidated   111.10 -  
Non-consolidated - -  

Comment

■Over allotment(78,000)
Consolidated Subsidiaries
Name Address
Underwriters
Allocation Underwriter Tel
87% Mizuho 03-5208-3210
5% SMBC Nikko 03-5644-3111
3% SBI SECURITIES Co.,Ltd. 03-5562-7210
2% Okasan 03-3272-2211
1% IwaiCosmo Securities Co.,Ltd. 06-6229-2890
1% Ichiyoshi 03-3555-6210
1% Marusan 03-3272-5211
Data
Date of incorporation 2007/01/04
Company address  Tokyo 102-0073
Telephone 03-3514-1313
President  
Homepage http://www.frontier-mgmt.com/
Auditor Azsa    
Major Shareholders
Shareholder Name Ratio
  29.87%
  29.87%
  11.92%
  6.40%
  2.25%
  2.04%
  1.26%
  1.23%
  0.92%
  0.75%
Number of Employees 141 as of 2018/07/31
Birth Date of Representative 1963/09/25

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