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Smaregi,Inc.

Code Sector Market Lead Underwriter Date of listing approval Expected Date
4431 Communications MTH Daiwa       2019/01/25 2019/02/28
【Description】
Development and sales of applications such as Smaregi, and sales of other peripheral devices

IPO Information

Listed Shares(total) 1,530,000 Trading Unit 100
New Shares 1,300,000 Existing Shares 230,000
Shares Outstanding Pre IPO 7,761,900.00
PostIPO 9,061,900.00
Paid Up Capital PreIPO Y131,327,000
PostIPO  
Expected Pricing Date 2019/02/08
Book Building Start 2019/02/13 Book Building End 2019/02/19
Fix Date 2019/02/20
Offering Starts 2019/02/21 Offering Ends 2019/02/26
Expect Pricing Y1,200〜Y1,370 Notional PER
(based on previous period)
42.60〜48.63
Offering Price Y1,370
Offering Price PER
(based on previous period)
48.63 Offering Price PBR
(based on previous period)
21.12
Use of Funds Raised  

Financial Data

Units:Y1,000
Fiscal Year End   Revenue Current Profit Net Profit Net Assets
2016/04 Consolidated - - - -
Non-consolidated 607,609 68,954 2,336 44,820
2017/04 Consolidated 938,408 156,281 115,049 282,783
Non-consolidated 938,404 170,892 81,170 279,321
2018/04 Consolidated 1,393,268 302,760 216,605 498,683
Consolidated 1,393,268 316,514 218,552 497,873
Interim Results
2018/10
Non-consolidated - - - -
Consolidated 875,177 176,029 124,065 671,924
Per Share Units:Y1
Fiscal Year End   Dividend Net Earning Equity  
2016/04 Non-consolidated 0.00 - -  
Consolidated 0.35 6.51  
2017/04 Non-consolidated 0.00 15.17 36.78  
Consolidated 10.70 36.33  
2018/04 Non-consolidated 0.00 28.17 64.87  
Consolidated 28.43 64.76  
Fiscal Year End   Dividend Net Earning Equity  
Interim Results
2018/10
Non-consolidated   - -  
Consolidated 16.03 -  

Comment

■Over allotment(229,500)

Consolidated Subsidiaries

Name Address

Underwriters

Allocation Underwriter Tel
0% Daiwa 03-5555-2111
0% Nomura 03-3211-1811
0% SBI SECURITIES Co.,Ltd. 03-5562-7210
0% SMBC Nikko 03-5644-3111
0% Ace 06-6267-2111

Data

Date of incorporation 2005/05/24
Company address  Osaka 541-0053
Telephone 06-7777-2405
President  
Homepage https://corp.smaregi.jp/
Auditor EY Shin Nihon    

Major Shareholders

Shareholder Name Ratio
  21.87%
  19.74%
  12.00%
  7.80%
  7.26%
  6.96%
  6.29%
  3.68%
  2.98%
  2.06%
Number of Employees 79 as of 2018/12/31
Birth Date of Representative 1977/11/14

Comment

 
 
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