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| コード |
業種 |
市場 |
売買単位 |
承認日 |
公開日 |
| 3174 |
小売業 |
JQS |
100 |
2012/05/18 |
2012/06/22 |
| 主幹事 |
| みずほインベスターズ |
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【事業内容】
インポートブランド品の販売を中心としたセレクトショップ「ブランドショップ ハピネス」の運営 |
| 仮条件提示日 |
2012/06/01 |
| 需要予測期間（始） |
2012/06/05 |
需要予測期間（終） |
2012/06/11 |
| 条件決定日 |
2012/06/12 |
| 募集期間（始） |
2012/06/14 |
募集期間（終） |
2012/06/19 |
| 初値 |
2,202円 |
| 公開価格 |
1,900円 |
企業発行価格 |
1,748円 |
| 仮条件 |
1,750円 〜 1,900円 |
仮条件のPER（前期ベース） |
7.42〜8.06 |
| 初値の騰落率 |
15.89% |
| 資金調達額 |
655,500,000円 |
| 内訳:公募 |
524,400,000円 |
| 内訳:売出 |
78,660,000円 |
| 内訳:引受証券 |
52,440,000円 |
| 時価総額（公開） |
2,318 百万円 |
| 時価総額（初値） |
2,686 百万円 |
| 公開価格のPER（前期ベース） |
8.06 |
公開価格のPBR（前期ベース） |
2.14 |
| 初値のPER |
9.34 |
初値のPBR |
2.48 |
| 公開株数合計 |
345,000 |
売出株数 |
45,000（OAのみ） |
| 公募株数 |
300,000 |
オーバーアロットメント |
45,000 |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
920,000.00 |
| 公開日現在⇒ |
1,220,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
23,000,000円 |
| 公開日現在⇒ |
285,200,000円 |
| 調達資金使途 |
2012年6月ハピネス釧路店（仮称）の新規出店に伴う内装工事、什器購入、敷金支払等の資金、新規店舗商品仕入資金に充当予定。残額は、2013年8月期の新規出店に伴う内装工事、什器購入、敷金支払、商品仕入資金等に充当予定 |
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| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2009/08 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
11,883,434 |
-116,198 |
-337,034 |
398,874 |
| 2010/08 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
12,876,214 |
160,978 |
206,851 |
603,095 |
| 2011/08 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
13,833,878 |
379,256 |
216,869 |
818,492 |
今期中間
2012/02 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
8,343,424 |
415,693 |
236,265 |
1,046,630 |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
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| 2009/08 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-73,268.32 |
86,711.85 |
|
| 2010/08 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
44,967.66 |
131,107.64 |
|
| 2011/08 |
連結 |
2,000.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
47,145.49 |
177,933.21 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2012/02 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
256.81 |
- |
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| 株式分割後 |
分割年月 |
分割比率 |
額面変更 |
| 2012/02 |
1:200 |
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| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し45,000株■ロックアップ6ヶ月■最寄りの連絡場所：〒104-0061東京都中央区銀座1-16-1 東貨ビル4階■事業詳細：全国のショッピングセンター内のテナントにセレクトショップ「ブランドショップ ハピネス」を展開。取扱商品は、インポートブランド品を中心に宝飾品、時計、バッグ・小物、メガネ等。インポートブランド品は商社から円建て、国内商品は国内メーカー等より仕入れる。幅広い年齢層を対象としているため、大都市周辺部及び地方都市のショッピングセンターへ店舗展開。規模は広域商圏型の大型ショッピングセンターを中心とした店舗のほか、地域商圏型の中規模ショッピングセンターへ展開できる中小型店舗による出店も。2012年4月末現在、全国に42店舗。■2012年6月12日オーバーアロットメント決定。 |
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| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 80% |
みずほインベスターズ |
03-3663-5555 |
| 7% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 3% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 3% |
ちばぎん証券 |
043-222-1141 |
| 2% |
ＳＭＢＣフレンド |
03-3669-5201 |
| 2% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 2% |
マネックス証券 |
03-6212-3800 |
| 1% |
藍澤證券 |
03-3272-3118 |
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| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 田泰夫 |
54.93% |
| 田篤史 |
31.52% |
| 田啓子 |
4.35% |
| 田裕行 |
4.35% |
| 井上知恵子 |
4.35% |
| 従業員持株会 |
0.50% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
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| ベンチャーキャピタル比率 |
0.00% |
| 社員数 |
292人（2012年04月30日現在） |
| 代表者生年月日 |
1947年10月24日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1966年04月 |
（株）明光堂入社 |
| 1967年11月 |
（有）デン時計店（後に（有）デンに社名変更）入社 |
| 1978年07月 |
同社取締役 |
| 1990年09月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
井上知恵子 |
| 常務取締役 |
羽間和彦 |
| 取締役 |
田篤史 |
| 取締役 |
追川正義 |
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検索
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IPO予定企業
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| 公開日 |
社 名 |
コード |
市場 |
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06/13
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6248
|
JQS
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|
06/11
|
|
4587
|
マザ
|
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| 初値決定 |
公開日 |
社 名 |
コード |
市場 |
| 04/25 |
|
3674 |
マザ |
| 04/09 |
|
1420 |
東2 |
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※東京IPOのPV（ページビュー）を中心に集計した 注目
度の高い銘柄ランキングです。
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| 本日の開示情報 (13/05/20 08時現在) |
| 中間・期末決算短信 |
0件 |
| 四半期決算概況 |
0件 |
| 業績予想修正 |
0件 |
| 配当予想修正 |
0件 |
| 増資及び株式分割 |
0件 |
| PR情報等 |
0件 |
| 開示資料の追加訂正 |
0件 |
| その他開示情報 |
0件 |
| 自己株式の取得 |
0件 |
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