スパイダープラス(4192)：IPO（株式上場）情報

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コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
スパイダープラス（株） ▶株価・チャート ▶開示情報
4192	情報・通信業	マザ	野村證券	2021/02/24	2021/03/30
【事業内容】
建設業を主な対象とした建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の開発・販売

IPO情報
初値		1,722円	資金吸収額		10,198,604,000円
公開価格		1,160円	内訳:公募		3,436,384,000円
初値の騰落率		48.45%	内訳:売出		5,946,331,680円
時価総額(公開)		36,897 百万円	内訳:引受証券		815,888,320円
時価総額(初値)		54,774 百万円
公開価格PER(前期ベース)		529.68	公開価格PBR(前期ベース)	96.59
初値のPER		786.30	初値のPBR	143.38
公開株数合計		8,791,900	売買単位	100
公募株数		3,220,000	売出株数	5,571,900（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	28,808,100.00	公開日現在⇒	31,808,100.00
資本金	公開日前⇒	100,000,000円	公開日現在⇒	1,700,800,000円
調達資金使途		設備資金として①システムリニューアル費、運転資金として②広告宣伝費、③借入金返済、④採用費及び人件費、⑤システム開発費に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し1,146,700株 ■想定発行価格：1,010円 ■公募3,220,000株のうち、220,000株は自己株式の処分 ■売り出し株式数内訳(国内売出し：29,300株、海外売出し：4,395,900株) ■2017年4月27日付で1：912の、2020年12月8日付で1：100の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。

会社名	住所
連結子会社

株主名		比率
主要株主
伊藤謙自		59.24%
(株)CHIYOMARU STUDIO		6.16%
DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合		5.53%
安藤龍平		4.56%
増田寛雄		2.81%
大村幸寛		2.71%
野田隆正		1.96%
吉田淳也		1.78%
鈴木雅人		1.53%
村商(株)		1.27%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	95人（2021年01月31日現在）
代表者生年月日	1973年08月04日生まれ
代表者略歴
年月	概要
1992年04月	(株)昭和コーポレーション入社
1995年07月	第一保温工業(株)入社
1996年10月	(有)橋本保温工業(現(有)日本エコライン)入社
1997年09月	伊藤工業創業
2000年02月	(有)ケイ・ファクトリー設立(現スパイダープラス(株))代表取締役就任(現任)
2005年09月	(株)9th設立　代表取締役就任
2010年09月	(株)ヴェイシス設立　代表取締役就任
役員名
役職名	氏名
取締役 CB室室長	鈴木雅人
取締役管理本部本部長	大村幸寛
取締役 ICT事業部事業部長兼セールスG グループ長	石戸祐輔
取締役社長室室長	川合弘毅
取締役(社外)	吉原直輔
取締役(社外)	吉田淳也