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（株）アズパートナーズ
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 160A |
サービス業 |
東スタ |
野村證券 |
2024/02/29 |
2024/04/04 |
| 【事業内容】 |
| シニア事業（介護付きホーム、デイサービス、ショートステイのサービス提供）及び不動産事業（介護付きホーム等の不動産開発、老朽化不動産の再生、マンション等の賃貸） |
IPO情報 |
| 初値 |
2,923円 |
資金吸収額 |
2,009,280,000円 |
| 公開価格 |
1,920円 |
内訳:公募 |
694,195,200円 |
| 初値の騰落率 |
52.24% |
内訳:売出 |
1,154,342,400円 |
| 時価総額(公開) |
6,572 百万円 |
内訳:引受証券 |
160,742,400円 |
| 時価総額(初値) |
10,005 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
25.33 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.12 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
11.49 |
| 初値のPER |
38.56 |
初値のPBR |
4.75 |
| 公開株数合計 |
1,046,500 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
393,000 |
売出株数 |
653,500（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
3,030,000.00 |
公開日現在⇒ |
3,423,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
122,800,000円 |
公開日現在⇒ |
469,897,600円 |
| 調達資金使途 |
�＼瀏�資金、��運転資金、��借入金返済資金に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
10,911,981 |
647,726 |
415,247 |
1,552,695 |
| 2022/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
11,518,245 |
297,877 |
484,939 |
1,683,706 |
| 2023/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
12,782,486 |
244,465 |
229,712 |
1,864,938 |
直近四半期
2023/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
12,819,730 |
697,425 |
448,283 |
2,264,742 |
今期予想
2024/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
17,116,000 |
802,000 |
506,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021/03 |
連結 |
16.20 |
- |
- |
|
| 単体 |
148.30 |
554.53 |
|
| 2022/03 |
連結 |
16.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
171.95 |
555.68 |
|
| 2023/03 |
連結 |
16.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
75.81 |
615.49 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2023/12 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
147.95 |
- |
|
今期予想
2024/03
| 連結
| 33.99 |
- |
- |
|
| 単体 |
167.15 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：136,500株
■想定発行価格：1,890円
■3月26日付け、上場日は2024年4月4日に決定
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年3月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 93% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 2% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 2% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 0.5% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 0.5% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 0.5% |
むさし証券 |
048-644-0634 |
| 0.5% |
立花証券 |
03-3669-3111 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 株式会社ブレス |
43.49% |
| MIRARTHホールディングス株式会社 |
19.33% |
| 植村 健志 |
14.66% |
| 伊藤 啓敏 |
6.28% |
| 山本 皇自 |
6.04% |
| アズパートナーズ従業員持株会 |
2.38% |
| 松尾 篤人 |
1.84% |
| 吉田 健一 |
0.97% |
| 長谷部 裕樹、若月 晃 |
0.48% |
| 梅澤 康二、小川 雅義 |
0.48% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
835人（2024年01月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1966年06月07日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1989年04月 |
株式会社リクルートコスモス（現：株式会社コスモスイニシア）入社 |
| 1999年08月 |
株式会社宝工務店（現：MIRARTHホールディングス株式会社）入社 |
| 2000年06月 |
同社取締役 |
| 2002年06月 |
同社常務取締役 |
| 2004年11月 |
当社設立 代表取締役 |
| 2015年06月 |
一般社団法人全国特定施設事業者協議会（現：一般社団法人全国介護付きホーム協会）副代表理事就任（現任） |
| 2017年06月 |
当社代表取締役社長 兼 CEO（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 兼 専務執行役員（不動産事業部管掌） |
伊藤 啓敏 |
| 取締役 兼 上席執行役員 （経営管理部管掌） |
松尾 篤人 |
| 取締役 兼 執行役員（事業推進部管掌） |
山本 皇自 |
| 取締役（社外） |
緒方 克吉 |
| 取締役（社外） |
伊藤 華代 |
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