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（株）イタミアート
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 168A |
その他製品 |
東グロ |
東海東京証券 |
2024/03/04 |
2024/04/08 |
| 【事業内容】 |
| BtoB 向け EC サイト「キングシリーズ」等を通じたオリジナル大型セールスプロモーション商材の企画・制作・販売 |
IPO情報 |
| 初値 |
2,000円 |
資金吸収額 |
1,048,800,000円 |
| 公開価格 |
1,600円 |
内訳:公募 |
618,240,000円 |
| 初値の騰落率 |
25.00% |
内訳:売出 |
346,656,000円 |
| 時価総額(公開) |
2,352 百万円 |
内訳:引受証券 |
83,904,000円 |
| 時価総額(初値) |
2,940 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
18.30 |
公開価格PBR(前期ベース) |
6.22 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
13.34 |
| 初値のPER |
22.87 |
初値のPBR |
7.77 |
| 公開株数合計 |
655,500 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
420,000 |
売出株数 |
235,500（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
1,050,000.00 |
公開日現在⇒ |
1,470,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
150,500,000円 |
公開日現在⇒ |
459,620,000円 |
| 調達資金使途 |
生産設備の増強・整備のため、七日市工場の増設における投資資金、七日市工場におけるのぼり旗、横断幕等の印刷機等の購入資金、七日市工場における生地溶着機、印刷機、自動裁断機の購入資金に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021/01 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,789,332 |
-52,659 |
-10,815 |
56,390 |
| 2022/01 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,106,971 |
17,907 |
14,991 |
176,381 |
| 2023/01 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,506,542 |
127,096 |
91,817 |
270,182 |
直近四半期
2023/10 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,402,736 |
215,468 |
148,827 |
416,723 |
今期予想
2025/01 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
3,509,000 |
240,000 |
167,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021/01 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-11.04 |
57.54 |
|
| 2022/01 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
14.76 |
167.98 |
|
| 2023/01 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
87.45 |
257.32 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2023/10 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
141.74 |
- |
|
今期予想
2025/01
| 連結
| 20.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
119.91 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：85,500株
■想定発行価格：1,590円
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年1月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 90% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 5% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 2% |
東洋証券 |
03-5117-1040 |
| 2% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 1% |
あかつき証券 |
03-5641-7800 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 株式会社イタミホールディングス |
48.78% |
| 伊丹 一晃 |
33.73% |
| K&Pパートナーズ３号投資事業有限責任組合 |
7.82% |
| 識学１号投資事業有限責任組合 |
3.22% |
| 伊丹 礼子 |
2.12% |
| 渡邊 淳也 |
0.77% |
| 伊丹 亮平 |
0.65% |
| 渡邊 史枝 |
0.59% |
| 河田 肇 |
0.28% |
| 野瀬 洋輔 |
0.28% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
100人（2024年01月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1970年03月04日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1990年04月 |
西日本法規出版株式会社 入社 |
| 1999年02月 |
有限会社イタミアート（現当社）設立 代表取締役社長 就任（現任） |
| 2008年11月 |
うちわ株式会社（のちに株式会社イタミに商号変更）設立 非常勤取締役 就任 |
| 2019年01月 |
株式会社イタミホールディングス設立 代表取締役 就任（現任） |
| 2019年12月 |
株式会社イタミ（株式会社イタミから新設 分割）設立 非常勤取締役 就任 |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 商品本部長 兼第二商品部部長 |
渡邊 淳也 |
| 取締役 業務本部長 兼業務部部長 |
伊丹 亮平 |
| 取締役 管理本部長 |
河田 肇 |
| 取締役（社外） |
稲葉 雄一 |
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