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（株）Will Smart
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 175A |
情報・通信業 |
東グロ |
大和証券 |
2024/03/13 |
2024/04/16 |
| 【事業内容】 |
| モビリティ業界を中心とした事業課題解決に対して DX 技術を駆使したソリューションの企画・提案、ソフトウェアの受託開発及び運用支援 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,580円 |
資金吸収額 |
1,279,756,800円 |
| 公開価格 |
1,656円 |
内訳:公募 |
304,704,000円 |
| 初値の騰落率 |
-4.59% |
内訳:売出 |
872,672,256円 |
| 時価総額(公開) |
2,391 百万円 |
内訳:引受証券 |
102,380,544円 |
| 時価総額(初値) |
2,282 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-7.36 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.24 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
85.85 |
| 初値のPER |
-7.02 |
初値のPBR |
6.91 |
| 公開株数合計 |
772,800 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
200,000 |
売出株数 |
572,800（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
1,344,000.00 |
公開日現在⇒ |
1,444,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
545,850,000円 |
公開日現在⇒ |
622,026,000円 |
| 調達資金使途 |
�／雄犧陵儺擇喊遊鑒顱Χ軌虍駘僉↓∪瀏�投資に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,292,224 |
24,839 |
24,519 |
696,043 |
| 2022/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,103,122 |
-20,011 |
-33,100 |
662,943 |
| 2023/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
813,117 |
-179,339 |
-287,331 |
284,612 |
直近四半期
2023/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
662,615 |
-127,226 |
-128,245 |
156,366 |
今期予想
2024/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,080,000 |
29,000 |
24,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
19.38 |
517.89 |
|
| 2022/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-24.63 |
493.26 |
|
| 2023/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-225.12 |
228.78 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2023/12 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
-103.90 |
- |
|
今期予想
2024/03
| 連結
| |
- |
- |
|
| 単体 |
19.29 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：100,800株
■想定発行価格：1,380円
■公募200,000株のうち、100,000株は自己株式の処分
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年3月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 94.5% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 4% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 0.5% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 0.5% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 0.5% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2012年12月12日 |
| 会社住所 |
135-0047 東京都江東区富岡二丁目 11 番 6 号 |
| 代表電話番号 |
03-3527-2100 |
| 社長名 |
石井 康弘 |
| ホームページ |
https://willsmart.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 株式会社ゼンリン |
55.81% |
| 九州旅客鉄道株式会社 |
14.66% |
| 石井 康弘 |
6.80% |
| ＥＮＥＯＳ株式会社 |
5.48% |
| 都築電気株式会社 |
3.30% |
| 金 秉都 |
2.84% |
| 岡谷鋼機株式会社 |
1.45% |
| 飛島建設株式会社 |
1.45% |
| 布目 章次 |
1.12% |
| 杉山 賢治 |
0.73% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
50人（2024年01月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1978年08月05日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2006年04月 |
株式会社楽天入社（現 楽天グループ株式会社） |
| 2011年01月 |
株式会社サミーネットワークス入社 |
| 2011年10月 |
株式会社ゼンリンデータコム入社 |
| 2013年04月 |
当社取締役 |
| 2016年04月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役副社長 執行役員コーポレート本部長 |
布目 章次 |
| 取締役 |
青木 正太 |
| 取締役（社外） |
安達 俊彦 |
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