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（株）タイミー
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 215A |
サービス業 |
東グロ |
大和証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2024/06/21 |
2024/07/26 |
| 【事業内容】 |
| スキマバイトサービス「タイミー」の運営等 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,850円 |
資金吸収額 |
53,769,190,000円 |
| 公開価格 |
1,450円 |
内訳:公募 |
0円 |
| 初値の騰落率 |
27.59% |
内訳:売出 |
12,644,727,576円 |
| 時価総額(公開) |
137,952 百万円 |
内訳:引受証券 |
797,642,424円 |
| 時価総額(初値) |
176,007 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
76.28 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-278.85 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
61.21 |
| 初値のPER |
97.32 |
初値のPBR |
-355.77 |
| 公開株数合計 |
37,082,200 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
0 |
売出株数 |
37,082,200（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
95,139,000.00 |
公開日現在⇒ |
95,139,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
107,254,000円 |
公開日現在⇒ |
107,254,000円 |
| 調達資金使途 |
- |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021/10 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,299,283 |
-1,387,117 |
-1,393,481 |
4,080,886 |
| 2022/10 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
6,216,517 |
114,997 |
256,751 |
4,390,717 |
| 2023/10 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
16,144,584 |
1,924,345 |
1,802,769 |
6,201,964 |
今期中間
2024/04 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
12,450,193 |
1,617,334 |
964,754 |
7,180,382 |
今期予想
2024/10 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
27,556,000 |
3,623,000 |
2,253,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021/10 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-17.09 |
-27.87 |
|
| 2022/10 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
2.71 |
-24.22 |
|
| 2023/10 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
19.01 |
-5.20 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2024/04 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
10.15 |
- |
|
今期予想
2024/10
| 連結
| 0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
23.69 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：4,836,800株→4,771,400株（※7月9日付、変更あり）
■想定仮条件価格：1,230円〜1,430円の平均価格1,330円
■7月18日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内売出：9,996,100株→6,353,300株→4,499,200株／海外売出：22,249,300株→25,957,500株→27,811,600株）
■7月18日付、上場予定日は2024年7月26日に決定
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年10月期の数値については未監査。
■引受証券会社の割当て比率については、国内で実施される募集分のみを母数として計算 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 45.1% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 32.1% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 13% |
モルガン・スタンレーMUFG証券 |
03-5424-5000 |
| 3.5% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 2.1% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 2.1% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 0.7% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 0.3% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 0.3% |
水戸証券 |
03-6739-0310 |
| 0.3% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 0.3% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2017年08月23日 |
| 会社住所 |
105-7135 東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号 |
| 代表電話番号 |
03-6822-3013 |
| 社長名 |
小川 嶺 |
| ホームページ |
https://timee.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 小川 嶺 |
21.96% |
| 株式会社Recolle |
8.27% |
| Keyrock Capital Master Fund,Ltd |
7.27% |
| 株式会社MIXI |
5.59% |
| ジャフコSV6投資事業有限責任組合 |
4.30% |
| 月山特定目的会社 |
3.66% |
| エン・ジャパン株式会社 |
3.53% |
| 株式会社サイバーエージェント |
3.51% |
| JEC2 Limited |
3.30% |
| Woodline Master Fund LP |
2.91% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
917人（2024年05月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1997年04月13日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2017年08月 |
当社設立、代表取締役（現任） |
| 2023年03月 |
一般社団法人スポットワーク協会理事（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 |
八木 智昭 |
| 取締役 （社外） |
渡辺 雅之 |
| 取締役 （社外） |
渡邉 一正 |
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