Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ(219A)：IPO（株式上場）情報

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コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ（株） ▶株価・チャート ▶開示情報
219A	医薬品	東グロ	ＳＭＢＣ日興証券 SBI証券	2024/06/26	2024/07/30
【事業内容】
重症心不全患者を対象とした iPS 細胞由来心筋球移植治療をはじめとする再生医療等製品の研究・開発

IPO情報
初値		1,548円	資金吸収額		2,403,404,000円
公開価格		1,160円	内訳:公募		1,922,774,240円
初値の騰落率		33.45%	内訳:売出		288,357,440円
時価総額(公開)		25,516 百万円	内訳:引受証券		192,272,320円
時価総額(初値)		34,051 百万円
公開価格PER(前期ベース)		-10.86	公開価格PBR(前期ベース)	-3.28
公開価格PER(今期予想ベース)	-10.63
初値のPER		-14.49	初値のPBR	-4.38
公開株数合計		2,071,900	売買単位	100
公募株数		1,801,700	売出株数	270,200（OAのみ）
発行済み株数	公開日前⇒	20,195,200.00	公開日現在⇒	21,996,900.00
資本金	公開日前⇒	50,000,000円	公開日現在⇒	804,350,320円
調達資金使途		主に、支払手数料（治験実施のための開発業務委託機関（CRO）及び治験施設への手数料や、細胞製造委託のための製造開発受託機関（CDMO）への外部委託費等）、消耗品費（細胞製造に関する各種消耗品等）、人件費（役員報酬や給料及び手当、福利厚生費等）や採用費（人材取得のため紹介会社への紹介手数料）、地代家賃（オフィスやラボの維持費）、その他経営管理に必要な各種費用に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し：270,200株 ■想定発行価格：1,110円 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■7月22日付、公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内売出：1,413,700株／海外売出：388,000株） ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年10月期の数値については未監査。

会社名	住所
連結子会社

株主名		比率
主要株主
福田　惠一		15.09%
SBI Ventures Two㈱		10.55%
Angel Bridge Deal-by-Deal Fund５号㈱		8.92%
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合		7.26%
秋山　琢己		5.28%
古川　俊治		5.28%
河西　佑太郎		3.77%
Astellas Venture Management LLC.		3.34%
プライベート・エクイティインベスト２号投資事業有限責任組合		2.29%
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱		2.27%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	39人（2024年05月31日現在）
代表者生年月日	1957年05月23日生まれ
代表者略歴
年月	概要
1987年04月	慶應義塾大学助手
1991年06月	国立がんセンター研究所に留学
1992年08月	米国ハーバード大学ベスイスラエル病院分子医学教室に留学
1994年08月	米国ミシガン大学心血管研究センターに留学
1995年01月	慶應義塾大学医学部循環器内科助手
1999年04月	同大学医学部講師
2005年04月	同大学医学部再生医学教授
2010年03月	同大学医学部循環器内科教授
役員名
役職名	氏名
取締役COO兼経営企画室長	安井　季久央
取締役CMO兼研究開発本部長	金子　健彦
取締役CFO兼戦略ファイナンス・ＩＲ室長	高野　六月
取締役CAO	平野　達義
取締役	河西　佑太郎
取締役（社外）	古川　俊治
取締役（社外）	出口　恭子