オプロ(228A)：IPO（株式上場）情報

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コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
（株）オプロ ▶株価・チャート ▶開示情報
228A	情報・通信業	東グロ	ＳＭＢＣ日興証券	2024/07/18	2024/08/21
【事業内容】
帳票に関するデータオプティマイズソリューション、サブスクリプションビジネスの販売管理に関するセールスマネジメントソリューションで構成されるクラウドサービス事業

IPO情報
初値		1,673円	資金吸収額		852,150,000円
公開価格		1,300円	内訳:公募		675,620,400円
初値の騰落率		28.69%	内訳:売出		108,357,600円
時価総額(公開)		2,867 百万円	内訳:引受証券		68,172,000円
時価総額(初値)		3,689 百万円
公開価格PER(前期ベース)		22.25	公開価格PBR(前期ベース)	13.56
公開価格PER(今期予想ベース)	19.29
初値のPER		28.64	初値のPBR	17.45
公開株数合計		655,500	売買単位	100
公募株数		564,900	売出株数	90,600（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	1,640,400.00	公開日現在⇒	2,205,300.00
資本金	公開日前⇒	98,000,000円	公開日現在⇒	435,810,200円
調達資金使途		➀事業拡大及び収益基盤強化に伴う人材確保に関する人件費、②事業拡大に向けた広告宣伝費及び販売促進費に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し：85,500株 ■想定発行価格：1,240円 ■2021年11月期については決算期変更に伴い、2021年4月1日から2021年11月30日までの８ヶ月間の数値を記載。 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年11月期の数値については未監査。

会社名	住所
連結子会社

株主名		比率
主要株主
里見　一典		58.01%
オプロ従業員持株会		10.81%
株式会社たいかも		8.97%
安川　貴英		7.20%
朏　仁雄		2.80%
吉田　順一		1.88%
ＴＳＶ１号投資事業有限責任組合		1.40%
金野　栄太郎		1.12%
長井　利仁		1.12%
和田　典子		0.98%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	102人（2024年06月30日現在）
代表者生年月日	1962年03月22日生まれ
代表者略歴
年月	概要
1984年04月	日本ディジタルイクイップメント株式会社（現日本ヒューレット・パッカード合同会社）入社
1993年06月	有限会社里見企画事務所　設立
1997年04月	株式会社エスピーオー（現当社）設立　代表取締役社長（現任）
2009年06月	特定非営利活動法人アップエクスチェンジコンソーシアム　設立　理事（現任）
2015年04月	特定非営利活動法人アップエクスチェンジコンソーシアム　監事
2017年07月	一般社団法人シーコンソーシアム　設立　監事（現任）
役員名
役職名	氏名
取締役管理部長兼カスタマーサクセス本部長	安川　貴英
取締役兼ＤＸ推進本部長	吉田　順一
取締役（社外）	宮澤　敏
取締役（社外）	内田　健治
取締役（社外）	長井　利仁