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（株）ROXX
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 241A |
情報・通信業 |
東グロ |
みずほ証券 |
2024/08/19 |
2024/09/25 |
| 【事業内容】 |
| ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Z キャリア」の運営等 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,941円 |
資金吸収額 |
7,092,765,000円 |
| 公開価格 |
2,110円 |
内訳:公募 |
630,890,000円 |
| 初値の騰落率 |
-8.01% |
内訳:売出 |
5,894,453,800円 |
| 時価総額(公開) |
15,346 百万円 |
内訳:引受証券 |
567,421,200円 |
| 時価総額(初値) |
14,117 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-18.87 |
公開価格PBR(前期ベース) |
45.33 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
-29.59 |
| 初値のPER |
-17.36 |
初値のPBR |
41.70 |
| 公開株数合計 |
3,361,500 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
325,000 |
売出株数 |
3,036,500（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
6,948,170.00 |
公開日現在⇒ |
7,273,170.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
328,998,000円 |
公開日現在⇒ |
644,443,000円 |
| 調達資金使途 |
運転資金として、➀広告宣伝費、�▲轡好謄牾�発関連費に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
886,476 |
-596,518 |
-589,318 |
758,979 |
| 2022/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,214,068 |
-748,993 |
-841,628 |
923,616 |
| 2023/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,075,781 |
-742,951 |
-746,359 |
313,113 |
今期中間
2024/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,504,877 |
-435,524 |
-436,669 |
36,442 |
今期予想
2024/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
3,525,000 |
-469,000 |
-487,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021/09 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-101.75 |
129.37 |
|
| 2022/09 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-137.36 |
139.91 |
|
| 2023/09 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-111.81 |
46.55 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2024/03 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
-64.71 |
- |
|
今期予想
2024/09
| 連結
| 0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-71.30 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：438,400株
■想定発行価格：2,110円
■9月12日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内売出：2,139,200株／海外売出：458,900株）
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年9月期の数値については未監査。
|
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 90.1% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 4.5% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 3% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1.5% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 0.1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0.1% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 0.1% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 0.1% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 0.1% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 0.1% |
あかつき証券 |
03-5641-7800 |
| 0.1% |
極東証券 |
03-3667-9171 |
| 0.1% |
水戸証券 |
03-6739-0310 |
| 0.1% |
東洋証券 |
03-5117-1040 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2013年11月01日 |
| 会社住所 |
160-0022 東京都新宿区新宿六丁目 27 番 30 号 |
| 代表電話番号 |
03-6777-7070 |
| 社長名 |
中嶋 汰朗 |
| ホームページ |
https://roxx.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 中嶋 汰朗 |
17.92% |
| クルーズ株式会社 |
7.27% |
| グローバル・ブレイン７号投資事業有限責任組合 |
6.51% |
| One Capital１号投資事業有限責任組合 |
6.37% |
| パーソルキャリア株式会社 |
5.71% |
| 山田 浩輝 |
5.58% |
| SkylandVentures２号投資事業有限責任組合 |
5.16% |
| KxShareHW投資事業有限責任組合 |
4.04% |
| One CapitalDX１号投資事業有限責任組合 |
3.92% |
| 株式会社サイバーエージェント |
2.60% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
291人（2024年07月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1992年05月17日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2013年11月 |
当社 設立、当社代表取締役（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 上級執行役員 SVP of Corporate |
山田 浩輝 |
| 社外取締役 |
杉山 全功 |
| 社外取締役 |
福留 大士 |
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