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（株）オルツ
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 260A |
情報・通信業 |
東グロ |
大和証券 |
2024/09/05 |
2024/10/11 |
| 【事業内容】 |
| デジタルクローンP.A.I.の開発を最終目的とした要素技術の研究開発とそれらを応用した製品群（Communication Intelligence「AI GIJIROKU」等）の展開、AIソリューションの提供 |
IPO情報 |
| 初値 |
570円 |
資金吸収額 |
5,589,000,000円 |
| 公開価格 |
540円 |
内訳:公募 |
3,726,000,000円 |
| 初値の騰落率 |
5.56% |
内訳:売出 |
1,415,880,000円 |
| 時価総額(公開) |
18,006 百万円 |
内訳:引受証券 |
447,120,000円 |
| 時価総額(初値) |
19,006 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-6.75 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-0.81 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
-4.65 |
| 初値のPER |
-7.12 |
初値のPBR |
-0.86 |
| 公開株数合計 |
10,350,000 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
7,500,000 |
売出株数 |
2,850,000（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
25,844,700.00 |
公開日現在⇒ |
33,344,700.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
100,000,000円 |
公開日現在⇒ |
1,543,949,200円 |
| 調達資金使途 |
�々�告宣伝費及び販売促進費、��研究開発費、��採用関連費、�ぜ敍�金返済に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
955,969 |
-384,528 |
-385,478 |
274,420 |
| 2022/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,666,074 |
-670,352 |
-671,302 |
3,118,295 |
| 2023/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
4,111,995 |
-1,497,762 |
-1,498,712 |
2,303,714 |
今期中間
2024/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,844,006 |
-1,126,917 |
-1,127,392 |
1,176,322 |
今期予想
2024/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
5,545,000 |
-2,832,000 |
-2,832,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-26.98 |
-346.28 |
|
| 2022/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-39.55 |
-444.42 |
|
| 2023/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-80.01 |
-663.53 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2024/06 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
-58.65 |
- |
|
今期予想
2024/12
| 連結
| |
- |
- |
|
| 単体 |
-116.03 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：1,350,000株
■想定発行価格：510円
■10月3日付、公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内売出：5,813,000株／海外売出：1,687,000株）
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年12月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 80% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 9.1% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 8.2% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 1.3% |
あかつき証券 |
03-5641-7800 |
| 1.3% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0.1% |
丸三証券 |
03-3272-5211 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2014年11月26日 |
| 会社住所 |
106-0032 東京都港区六本木木七丁目 15 番 7 号 |
| 代表電話番号 |
03-6455-4677 |
| 社長名 |
米倉 千貴 |
| ホームページ |
https://alt.ai/ |
| 監査法人 |
シドー |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 米倉 千貴 |
21.01% |
| Vertex Growth Fund II Pte.Ltd. |
13.29% |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 |
9.17% |
| SBI Ventures Two株式会社 |
4.82% |
| SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 |
3.85% |
| イーストベンチャーズ２号投資事業有限責任組合 |
2.94% |
| SMBCベンチャーキャピタル６号投資事業有限責任組合 |
2.89% |
| Dawn Capital１号投資事業有限責任組合 |
2.89% |
| 米倉 豪志 |
2.80% |
| ＳＭＢＣ日興証券株式会社 |
2.12% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
20人（2024年08月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1977年06月03日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2000年04月 |
株式会社メディアドゥ 入社 |
| 2001年04月 |
同社 取締役 就任 |
| 2004年04月 |
有限会社STARBUG 設立、代表取締役 就任（2018年１月株式会社未来少年へ吸収合併し消滅） |
| 2008年10月 |
株式会社未来少年 設立、代表取締役 就任（現任） |
| 2014年11月 |
当社 設立、代表取締役社長 就任 (現任) |
| 2017年03月 |
ALT VIETNAM COMPANY LIMITED 代表取締役 就任 |
| 2019年07月 |
株式会社オルツテクノロジーズ 代表取締役 就任 |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役CFO |
日置 友輔 |
| 取締役（社外） |
藤田 豪 |
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