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（株）ガーデン
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 274A |
小売業 |
東スタ |
東海東京証券 |
2024/10/18 |
2024/11/22 |
| 【事業内容】 |
| М＆Ａを活用した「壱角家」や「山下本気うどん」などの飲食事業 |
IPO情報 |
| 初値 |
3,060円 |
資金吸収額 |
5,888,000,000円 |
| 公開価格 |
3,200円 |
内訳:公募 |
4,710,400,000円 |
| 初値の騰落率 |
-4.38% |
内訳:売出 |
706,560,000円 |
| 時価総額(公開) |
21,120 百万円 |
内訳:引受証券 |
471,040,000円 |
| 時価総額(初値) |
20,196 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
15.01 |
公開価格PBR(前期ベース) |
6.94 |
| 初値のPER |
14.36 |
初値のPBR |
6.64 |
| 公開株数合計 |
1,840,000 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
1,600,000 |
売出株数 |
240,000（OAのみ） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
5,000,000.00 |
公開日現在⇒ |
6,600,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
10,000,000円 |
公開日現在⇒ |
2,365,200,000円 |
| 調達資金使途 |
�＼瀏�資金、��運転資金、��借入金返済資金及び社債償還資金に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020/02 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
7,804,460 |
1,931,399 |
891,965 |
927,335 |
| 2023/02 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
11,841,779 |
516,472 |
252,530 |
1,209,484 |
| 2024/02 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
15,311,567 |
1,441,239 |
1,065,693 |
2,305,249 |
今期中間
2024/08 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
8,521,015 |
988,500 |
629,907 |
2,602,598 |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020/02 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
178.39 |
185.47 |
|
| 2023/02 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
50.50 |
241.89 |
|
| 2024/02 |
連結 |
64.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
213.13 |
461.04 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2024/08 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
125.98 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：240,000株
■想定発行価格：3,100円
■代表者の略歴は一部のみを記載
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2022年2月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 90% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 1% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 1% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 1% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 1% |
あかつき証券 |
03-5641-7800 |
| 1% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 1% |
水戸証券 |
03-6739-0310 |
| 1% |
むさし証券 |
048-644-0634 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 株式会社マック |
48.53% |
| 川島 賢 |
25.11% |
| 小澤 修三 |
5.99% |
| 株式会社ガーデン 従業員持株会 |
5.42% |
| 薫田 勇 |
2.02% |
| 井上 陵太 |
1.82% |
| 株式会社ギフトホールディング |
1.31% |
| 当社の従業員 |
0.59% |
| 当社の従業員 |
0.59% |
| 山下 栄緑 |
0.52% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
294人（2024年09月30日現在） |
| 代表者生年月日 |
1971年02月05日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1999年10月 |
有限会社マック（後の株式会社マック／新宿区）取締役就任 |
| 2000年04月 |
同社代表取締役就任 |
| 2007年06月 |
株式会社ユウシン代表取締役就任 |
| 2012年04月 |
マイビス株式会社代表取締役就任、5月：株式会社ブレイツ代表取締役就任 |
| 2014年06月 |
株式会社チカラめし（後の株式会社イー・ダイニング）代表取締役就任 |
| 2015年03月 |
株式会社神戸らんぷ亭代表取締役就任、12月：当社設立代表取締役会長就任 |
| 2016年02月 |
合同会社ハレルヤ職務執行者就任、3月：株式会社Airside代表取締役就任、株式会社グローバルデザイン代表取締役就任、7月：株式会社トライアングル代表取締役就任 |
| 2016年09月 |
株式会社KSGフードマネジメント代表取締役就任、11月：株式会社サンライズ代表取締役就任 |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 専務取締役 管理本部長 |
小澤 修三 |
| 取締役 営業支援本部長 |
薫田 勇 |
| 取締役 第一営業本部長 |
井上 陵太 |
| 取締役（社外） |
永野 正剛 |
| 取締役（常勤監査等委員） |
小川 哲史 |
| 取締役（監査等委員） |
角野 崇雄 |
| 取締役（監査等委員） |
田中 達也 |
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