グロービング(277A)：IPO（株式上場）情報

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コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
グロービング（株） ▶株価・チャート ▶開示情報
277A	サービス業	東グロ	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2024/10/24	2024/11/29
【事業内容】
コンサルティングサービスを提供するコンサルティング事業及び各種 SaaS を提供するクラウドプロダクト事業

IPO情報
初値		5,600円	資金吸収額		4,917,768,000円
公開価格		4,530円	内訳:公募		2,210,577,000円
初値の騰落率		23.62%	内訳:売出		2,317,352,040円
時価総額(公開)		26,028 百万円	内訳:引受証券		389,838,960円
時価総額(初値)		32,175 百万円
公開価格PER(前期ベース)		90.69	公開価格PBR(前期ベース)	15.85
公開価格PER(今期予想ベース)	17.72
初値のPER		112.11	初値のPBR	19.59
公開株数合計		1,085,600	売買単位	100
公募株数		530,000	売出株数	555,600（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	5,215,600.00	公開日現在⇒	5,745,600.00
資本金	公開日前⇒	90,000,000円	公開日現在⇒	1,195,288,500円
調達資金使途		①クラウドプロダクト事業におけるソフトウエアの開発費及びマーケティング投資、②コンサルタントを中心とした採用にかかる採用費及び人件費、③人員拡大に伴う本社オフィス増床等に伴う費用に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し：141,600株 ■想定発行価格：3,880円 ■2022年5月期については決算期変更に伴い、2022年3月1日から2022年5月31日までの3ケ月間の数値を記載。 ■11月21日付け、上場予定日は2024年11月29日に決定 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2022年5月期の数値については未監査。

株主名		比率
主要株主
輪島総介		34.10%
EMMA＆KEITO㈱		29.18%
パーソルクロステクノロジー㈱		6.25%
㈱KFV		4.17%
田中耕平		2.42%
小寺拓也		1.67%
大沢拓巳		1.67%
増本秀俊		1.67%
赤羽陽一郎		1.67%
北村裕樹、寺島尚秀		1.67%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	188人（2024年09月30日現在）
代表者生年月日	1970年11月01日生まれ
代表者略歴
年月	概要
1994年04月	三菱自動車工業株式会社入社
2000年11月	アクセンチュア株式会社入社
2012年09月	同社 Strategy本部 F&EP統括就任
2017年01月	当社設立、4月：PwCコンサルティング合同会社入社
2021年03月	当社代表取締役代表パートナー就任
2024年02月	当社代表取締役代表パートナー兼上級執行役員就任（現任）
役員名
役職名	氏名
代表取締役社長兼上級執行役員	田中耕平
取締役副社長兼上級執行役員	中川和彦
取締役副社長COO 兼上級執行役員	和田菜穂子
取締役CSO 兼上級執行役員	福田浩基
取締役クラウドプロダクト事業本部長兼上級執行役員	塩入賢治
取締役（社外）	米山恭右
取締役（社外）	田村誠一
取締役（社外）	高橋広敏