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Terra Drone（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 278A |
精密機器 |
東グロ |
ＳＭＢＣ日興証券 |
2024/10/25 |
2024/11/29 |
| 【事業内容】 |
| 測量・点検・農業等におけるドローンを含むハード・ソフトの開発及びサービスの提供、安全かつ効率的なドローンや空飛ぶクルマの運航を管理するためのシステム（UTM）の開発・提供 |
IPO情報 |
| 初値 |
2,162円 |
資金吸収額 |
3,772,220,000円 |
| 公開価格 |
2,350円 |
内訳:公募 |
2,497,110,000円 |
| 初値の騰落率 |
-8.00% |
内訳:売出 |
973,332,400円 |
| 時価総額(公開) |
21,901 百万円 |
内訳:引受証券 |
301,777,600円 |
| 時価総額(初値) |
20,149 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-50.43 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-10.05 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
-42.70 |
| 初値のPER |
-46.39 |
初値のPBR |
-9.25 |
| 公開株数合計 |
1,605,200 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
1,155,000 |
売出株数 |
450,200（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
8,164,700.00 |
公開日現在⇒ |
9,319,700.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
99,999,000円 |
公開日現在⇒ |
986,310,900円 |
| 調達資金使途 |
グローバル事業展開のための��M＆A資金、�∋匆饉卆�長の為の投融資、�９馥�UTMシステムやグループ管理システム等の構築に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2022/01 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,415,364 |
-492,469 |
-591,538 |
849,661 |
| 2023/01 |
連結 |
1,949,350 |
-855,397 |
-1,111,632 |
4,516,362 |
| 単体 |
1,596,890 |
285,646 |
158,425 |
5,566,129 |
| 2024/01 |
連結 |
2,963,323 |
-111,024 |
-353,868 |
5,045,016 |
| 単体 |
1,807,254 |
192,700 |
-555,578 |
5,469,000 |
今期中間
2024/07 |
連結 |
1,913,941 |
-361,906 |
-302,826 |
4,990,704 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2024/01 |
連結 |
4,122,000 |
-650,000 |
-460,000 |
- |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2022/01 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-96.83 |
-21.97 |
|
| 2023/01 |
連結 |
0.00 |
-148.42 |
-167.81 |
|
| 単体 |
21.15 |
4.28 |
|
| 2024/01 |
連結 |
0.00 |
-46.60 |
-233.76 |
|
| 単体 |
-73.16 |
-84.10 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2024/07 |
連結 |
|
-37.09 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
今期予想
2024/01
| 連結
| 0.00 |
-55.03 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：209,300株
■想定発行価格：2,350円
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2022年1月期の数値については未監査
■11月21日付、OAを除く販売株式数内訳（国内売出し：990,900株、海外売出し：405,000株）
|
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| Terra Global株式会社 |
東京都 渋谷区 |
| PT. Terra Drone Indonesia |
インドネシア ジャカルタ |
| Terra Inspectioneering B.V. |
オランダ フリシンゲン |
| Unifly NV |
ベルギー アントワープ |
| Terra Drone Arabia for Drones･･･他4社 |
サウジアラビア リヤド |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 80.1% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 5% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 3% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 2% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 2% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 1% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 1% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 1% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 0.9% |
水戸証券 |
03-6739-0310 |
| 0.5% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 0.5% |
丸三証券 |
03-3272-5211 |
| 0.5% |
東洋証券 |
03-3272-5211 |
| 0.3% |
極東証券 |
03-3667-9171 |
| 0.3% |
香川証券 |
087-851-8181 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2016年02月09日 |
| 会社住所 |
150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目 12 番 19 号 |
| 代表電話番号 |
03-6419-7193 |
| 社長名 |
��重 徹 |
| ホームページ |
https://terra-drone.net/ |
| 監査法人 |
トーマツ |
|
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| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| テラ株式会社 |
39.40% |
| ��重 徹 |
19.13% |
| Saudi Aramco Entrepreneurship Ventures Company Limited |
4.96% |
| 三井物産株式会社 |
3.60% |
| SBI4&5投資事業有限責任組合 |
2.30% |
| 株式会社INPEX |
2.24% |
| 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 |
1.99% |
| 株式会社ヒルストン |
1.82% |
| 関 鉄平 |
1.61% |
| VLI-SAベンチャーファンド2号投資事業有限責任組合 |
1.57% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
110人（2024年08月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1970年01月23日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1994年04月 |
住友海上火災保険株式会社（現 三井住友海上火災保険株式会社）入社 |
| 2000年12月 |
米国Business Café, Inc. 入社 |
| 2004年05月 |
昭陽海運株式会社代表取締役就任 |
| 2010年04月 |
Terra Motors株式会社（現 Terra Charge株式会社）設立、代表取締役社長就任 |
| 2016年02月 |
当社設立、代表取締役社長就任（現任）、11月：Unifly NV 取締役就任（現任） |
| 2022年02月 |
Terra Global株式会社 代表取締役就任（現任） |
| 2024年02月 |
Terra Charge株式会社 代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 |
関 鉄平 |
| 取締役 |
神取 弘太 |
| 社外取締役 |
深田 啓介 |
| 社外取締役 |
前田 信敏 |
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