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（株）ユカリア
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 286A |
サービス業 |
東グロ |
SBI証券 |
2024/11/08 |
2024/12/12 |
| 【事業内容】 |
| 医療法人の経営支援、高齢者施設の運営・紹介、コンタクトレンズの製造・販売等 |
IPO情報 |
| 初値 |
975円 |
資金吸収額 |
12,568,950,000円 |
| 公開価格 |
1,060円 |
内訳:公募 |
3,845,116,080円 |
| 初値の騰落率 |
-8.02% |
内訳:売出 |
7,718,317,920円 |
| 時価総額(公開) |
40,262 百万円 |
内訳:引受証券 |
1,005,516,000円 |
| 時価総額(初値) |
37,033 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
30.13 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.93 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
16.54 |
| 初値のPER |
27.71 |
初値のPBR |
2.69 |
| 公開株数合計 |
11,857,500 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
3,942,900 |
売出株数 |
7,914,600（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
34,040,000.00 |
公開日現在⇒ |
37,982,900.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
100,000,000円 |
公開日現在⇒ |
2,022,558,040円 |
| 調達資金使途 |
�…鷏醗緡屠／融抉腑機璽咼垢砲�ける不動産取得費用、�⊃遊鑒餤擇唳陵冏颪暴偲�予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,895,284 |
826,803 |
564,990 |
7,932,102 |
| 2022/12 |
連結 |
16,616,000 |
784,201 |
980,354 |
10,406,788 |
| 単体 |
3,994,570 |
356,167 |
1,262,253 |
9,267,769 |
| 2023/12 |
連結 |
18,054,924 |
1,853,134 |
1,051,303 |
11,764,888 |
| 単体 |
5,441,953 |
1,113,256 |
708,815 |
9,960,487 |
今期中間
2024/06 |
連結 |
9,415,568 |
1,639,404 |
1,104,707 |
14,207,407 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2024/12 |
連結 |
19,863,000 |
2,473,000 |
2,015,000 |
- |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
18.91 |
265.41 |
|
| 2022/12 |
連結 |
0.00 |
32.80 |
324.44 |
|
| 単体 |
42.24 |
310.10 |
|
| 2023/12 |
連結 |
0.00 |
35.18 |
362.04 |
|
| 単体 |
23.72 |
333.28 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2024/06 |
連結 |
|
35.44 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
今期予想
2024/12
| 連結
| |
64.08 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：1,546,600株
■想定発行価格：1,020円
■代表者の略歴は一部のみを記載
■12月3日付け、OAを除く販売株式数内訳（国内売出し：7,440,900株、海外売出し：2,870,000株）
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年12月期の数値については未監査。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| �螢瓮妊�カル・アドバイザーズ |
東京都千代田区 |
| �螢好肇薀�ト |
東京都千代田区 |
| �蠅△い蕕い� |
東京都新宿区 |
| �螢�ラーチ |
東京都千代田区 |
| ��YAOKI・・・他6社 |
東京都千代田区 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 59.7% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 18.3% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 21.7% |
モルガン・スタンレーMUFG証券 |
03-5424-5000 |
| 0.1% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 0.1% |
極東証券 |
03-3667-9171 |
| 0.1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2005年02月14日 |
| 会社住所 |
100-6019 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号 |
| 代表電話番号 |
03-5501-2271 |
| 社長名 |
三沢 英生 |
| ホームページ |
https://eucalia.jp/ |
| 監査法人 |
Moore みらい |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 株式会社エクソソーム |
47.99% |
| 古川 淳 |
13.63% |
| 株式会社クラリバ |
6.65% |
| SBI Ventures Two株式会社 |
4.32% |
| 株式会社麻生 |
3.60% |
| パラマウントベッド株式会社 |
3.07% |
| ヒューリック株式会社 |
3.00% |
| 株式会社エステーエス |
2.77% |
| 株式会社シグマクシス・インベストメント |
1.86% |
| 三井住友信託銀行株式会社 |
1.49% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
154人（2024年09月30日現在） |
| 代表者生年月日 |
1973年08月30日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1998年04月 |
ゴールドマン・サックス証券�� 入社 |
| 2007年06月 |
モルガン・スタンレー証券�� マネージングディレクター |
| 2008年08月 |
メリルリンチ日本証券�蝓文宗�BofA証 券�蝓縫泪諭璽献鵐哀妊�レクター 債券営業本部長 |
| 2014年02月 |
�螢鼻璽� 執行役員 |
| 2016年02月 |
同社 取締役CFO |
| 2017年01月 |
東京大学アメリカンフットボール部監督（現任） |
| 2018年03月 |
�螢鼻璽� 取締役 常務執行役員CSO、4月：筑波大学 客員教授（現任） |
| 2020年04月 |
当社 入社 社長室室長、5月：当社 執行役員 社長室室長、6月：当社 執行役員 経営企画本部長 |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 代表取締役 会長 |
古川 淳 |
| 取締役 |
西村祥一 |
| 取締役 (監査等委員・社外) |
須藤修司 |
| 取締役 (監査等委員・社外) |
南江恭一 |
| 取締役 (監査等委員・社外) |
杉山文野 |
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