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（株）Synspective
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 290A |
情報・通信業 |
東グロ |
野村證券 |
2024/11/14 |
2024/12/19 |
| 【事業内容】 |
| 小型 SAR 衛星の開発・運用から SAR データの販売とソリューションの提供 |
IPO情報 |
| 初値 |
736円 |
資金吸収額 |
11,759,904,000円 |
| 公開価格 |
480円 |
内訳:公募 |
9,459,064,800円 |
| 初値の騰落率 |
53.33% |
内訳:売出 |
1,418,846,400円 |
| 時価総額(公開) |
51,960 百万円 |
内訳:引受証券 |
881,992,800円 |
| 時価総額(初値) |
79,671 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-23.30 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-2.48 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
-11.61 |
| 初値のPER |
-35.73 |
初値のPBR |
-3.80 |
| 公開株数合計 |
24,499,800 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
21,304,200 |
売出株数 |
3,195,600（OAのみ） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
86,944,950.00 |
公開日現在⇒ |
108,249,150.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
2,950,120,000円 |
公開日現在⇒ |
7,177,266,400円 |
| 調達資金使途 |
衛星の開発・製造及び関連する設備投資、人件費、研修採用費、研究開発費、業務委託費及び事業発展に伴うシステム利用料の運転資金に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
52,401 |
-2,460,388 |
-2,465,368 |
8,939,441 |
| 2022/12 |
連結 |
492,413 |
-4,340,711 |
-6,272,235 |
8,092,159 |
| 単体 |
498,743 |
-4,333,721 |
-6,265,062 |
8,124,448 |
| 2023/12 |
連結 |
1,386,283 |
-1,951,232 |
-1,520,458 |
7,870,638 |
| 単体 |
1,414,347 |
-2,000,823 |
-1,559,650 |
7,864,980 |
今期中間
2024/06 |
連結 |
1,037,072 |
-1,262,273 |
-1,266,795 |
12,366,402 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2024/12 |
連結 |
2,283,000 |
-3,465,000 |
-3,471,000 |
- |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-44.81 |
-110.12 |
|
| 2022/12 |
連結 |
0.00 |
-88.42 |
-179.97 |
|
| 単体 |
-88.32 |
-179.52 |
|
| 2023/12 |
連結 |
0.00 |
-20.60 |
-193.87 |
|
| 単体 |
-21.13 |
-193.95 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2024/06 |
連結 |
|
-16.16 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
今期予想
2024/12
| 連結
| 0.00 |
-41.34 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：3,195,600株
■想定発行価格：460円
■11月14日付、公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内売出：19,041,200株／海外売出：2,263,000株）※最終的な内訳は、公開価格決定日（2024年12月10日）に決定される予定
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年12月期の数値については未監査。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| Synspective SG Pte.Ltd. |
シンガポール |
| 株式会社Synspective Japan |
東京都江東区 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 89.9% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 3% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 2% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1.5% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 1% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 1% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 1% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 0.2% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 0.2% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 0.2% |
アイザワ証券 |
03-3272-3118 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 新井元行 |
9.36% |
| スペース・エースタート１号投資事業有限責任組合 |
8.94% |
| ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合 |
7.62% |
| 清水建設株式会社 |
7.21% |
| SPエースタート1号投資事業有限責任組合 |
6.72% |
| 日本グロースキャピタル投資法人 |
5.25% |
| 白坂成功 |
4.67% |
| 森トラスト株式会社 |
2.49% |
| 協創プラットフォーム開発１号投資事業有限責任組合 |
2.37% |
| Tsunagu Investment Pte. Ltd. |
2.31% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
181人（2024年09月30日現在） |
| 代表者生年月日 |
1978年11月18日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2004年04月 |
BearingPointinc.（現 PwCコンサルティング合同会社）入社 |
| 2013年04月 |
E2Nlab.代表社員 |
| 2015年04月 |
株式会社DigitalGrid（現 WASSHA株式会社）設立取締役 |
| 2018年02月 |
当社創業代表取締役CEO（現任） |
| 2018年09月 |
在外子会社Synspective SG Pte.CEO（現任） |
| 2022年01月 |
子会社株式会社Synspective Japan代表取締役（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 |
小畑 俊裕 |
| 取締役 |
志藤 篤 |
| 取締役（社外） |
金山 秀樹 |
| 取締役（社外） |
海老澤 観 |
| 取締役（社外） |
渥美 優子 |
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