|
|
（株）トヨコー
|
| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 341A |
建設業 |
東グロ |
ＳＭＢＣ日興証券 |
2025/02/25 |
2025/03/28 |
| 【事業内容】 |
| ３層の樹脂をスプレーコーティングして強靭な屋根に蘇らせる「SOSEI」の施工及び老朽化したインフラのサビや塗膜等をレーザーで除去する「CoolLaser」の製造･販売 |
IPO情報 |
| 初値 |
871円 |
資金吸収額 |
3,106,150,000円 |
| 公開価格 |
730円 |
内訳:公募 |
671,600,000円 |
| 初値の騰落率 |
19.32% |
内訳:売出 |
2,186,058,000円 |
| 時価総額(公開) |
9,509 百万円 |
内訳:引受証券 |
248,492,000円 |
| 時価総額(初値) |
11,346 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-47.84 |
公開価格PBR(前期ベース) |
24.47 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
53.68 |
| 初値のPER |
-57.08 |
初値のPBR |
29.20 |
| 公開株数合計 |
4,255,000 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
1,000,000 |
売出株数 |
3,255,000（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
12,026,600.00 |
公開日現在⇒ |
13,026,600.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
20,000,000円 |
公開日現在⇒ |
295,490,320円 |
| 調達資金使途 |
①CoolLaser事業における応用開発（新型レーザーヘッドの開発やCoolLaserエントリーモデルの開発など）、②CoolLaser事業における新規拠点の設備投資費用、③借入金返済に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2022/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,046,423 |
-558,174 |
-898,111 |
-111,365 |
| 2023/03 |
連結 |
1,119,953 |
-117,877 |
-119,196 |
-215,706 |
| 単体 |
1,117,392 |
-113,650 |
-114,846 |
-226,137 |
| 2024/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,095,495 |
-157,578 |
-158,469 |
328,459 |
今期中間
2024/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
921,298 |
119,980 |
162,720 |
1,200,768 |
今期予想
2025/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,891,000 |
165,000 |
161,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2022/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-91.45 |
-11.14 |
|
| 2023/03 |
連結 |
0.00 |
-11.93 |
-21.90 |
|
| 単体 |
-11.49 |
-22.63 |
|
| 2024/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-15.26 |
29.83 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2024/09 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
13.96 |
- |
|
今期予想
2025/03
| 連結
| 0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
13.60 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：555,000株
■想定発行価格：700円
■3月19日付、公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：820,400
株／海外：179,600株）
■３月19日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：484,900株、海外：2,215,100株）
■2024年3月期連結会計年度中において、連結子会社であったデプスデザイン株式会社、フォーカス・エンジニア株式会社及びTOYOKOH(THAILAND)Co.,Ltd.を清算し、連結子会社が存在しなくなったため、2024年3月期は単体数値のみを記載
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2022年3月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 94% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 2% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 2% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 0.7% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 0.7% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0.5% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
1996年03月01日 |
| 会社住所 |
417-0047 静岡県富士市青島町 39 番地 |
| 代表電話番号 |
0545-53-1045 |
| 社長名 |
豊澤 一晃 |
| ホームページ |
https://www.toyokoh.com/ |
| 監査法人 |
トーマツ |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 豊澤 一晃 |
38.53% |
| 豊澤 弘康 |
8.60% |
| 白井 元 |
7.46% |
| 建装工業株式会社 |
3.79% |
| 株式会社トヨコー従業員持株会 |
3.52% |
| 大和ハウスグループ共創共生１号投資事業有限責任組合 |
3.25% |
| 鈴与建設株式会社 |
3.23% |
| 鈴木 紀行 |
2.96% |
| 当社の従業員 |
2.37% |
| 前田建設工業株式会社･･･以下同率保有者2社 |
2.27% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
39人（2025年01月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1976年09月03日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1996年04月 |
株式会社ジャパンアートプランニングセンター 入社 |
| 1999年01月 |
個人事業主としてデザイン業を開始 |
| 2003年07月 |
当社 入社、当社 取締役 就任 |
| 2014年05月 |
当社 代表取締役CEO 就任(現任) |
| 2017年06月 |
株式会社ikplanning 代表取締役 就任 (現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役CFO |
白井 元 |
| 取締役COO |
鈴木 紀行 |
| 社外取締役 |
藤田 和久 |
| 社外取締役 |
守屋 実 |
|
|
|
IPO最新情報、セミナー・イベント情報などをタイムリーにお届けします。
|
|
IPO関連ニュースをX（旧Twitter）でも掲載中。初値予想アンケートも実施中です！
|
|
今後の躍進が期待される注目銘柄のアナリストレポートをご覧いただけます。
|
|
個人投資家向けIRセミナーを開催しませんか？開催希望企業募集中！
|
|
