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（株）マリオン
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 3494 |
不動産業 |
JQS |
SBI証券 |
2018/08/08 |
2018/09/13 |
| 【事業内容】 |
| 賃貸用不動産の運営および管理ならびに不動産賃料収入に基づく不動産証券化商品の組成及び販売 |
IPO情報 |
| 初値 |
3,800円 |
資金吸収額 |
665,448,000円 |
| 公開価格 |
2,380円 |
内訳:公募 |
532,510,720円 |
| 初値の騰落率 |
59.66% |
内訳:売出 |
79,701,440円 |
| 時価総額(公開) |
3,727 百万円 |
内訳:引受証券 |
53,235,840円 |
| 時価総額(初値) |
5,950 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
17.03 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.31 |
| 初値のPER |
27.19 |
初値のPBR |
2.09 |
| 公開株数合計 |
279,600 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
243,200 |
売出株数 |
36,400（OAのみ） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
1,525,800.00 |
公開日現在⇒ |
1,565,800.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
1,304,000,000円 |
公開日現在⇒ |
1,347,792,000円 |
| 調達資金使途 |
賃貸不動産の取得又は保有不動産に係る借入金の返済に充当予定だが、充当対象となる好適物件が無い場合は既存の保有不動産に係る借入金の返済に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,030,127 |
165,245 |
77,881 |
2,297,076 |
| 2016/09 |
連結 |
2,596,920 |
293,645 |
177,072 |
- |
| 単体 |
2,399,753 |
299,985 |
-18,740 |
1,980,001 |
| 2017/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,511,209 |
275,456 |
152,956 |
2,568,342 |
直近四半期
2018/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,365,416 |
419,388 |
295,604 |
2,873,789 |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015/09 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
84.12 |
2,481.18 |
|
| 2016/09 |
連結 |
0.00 |
178.12 |
- |
|
| 単体 |
-18.85 |
1,809.87 |
|
| 2017/09 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
139.75 |
1,815.41 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2018/06 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
244.99 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し36,400株
■公募243,200株のうち、203,200株は自己株式の処分
■2017年8月13日付で1：100の、2018年5月30日付で1：2の株式分割を行ったが、2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年9月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 85% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 5% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 2% |
エース証券 |
06-6267-2111 |
| 2% |
極東証券 |
03-3667-9171 |
| 2% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 2% |
むさし証券 |
048-644-0634 |
| 1% |
藍澤證券 |
03-3272-3118 |
| 1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 福田敬司 |
36.65% |
| (一社)ホンジン・ホールディングス |
19.20% |
| (株)マリオン |
15.35% |
| SBIホールディングス(株) |
12.29% |
| 西川勝子 |
5.90% |
| (株)ベルーナ |
5.76% |
| (株)フレンドステージ |
2.56% |
| 飛田明彦 |
0.22% |
| 肥田理 |
0.20% |
| 宮澤深志 |
0.19% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
19人（2018年07月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1947年02月01日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1979年04月 |
福田産業資材(株)入社 |
| 1986年11月 |
(株)マリオン管財(現当社)設立 代表取締役社長 |
| 2010年06月 |
(有)ＨＯＮＪＩＮ取締役 |
| 2010年07月 |
(一社)ホンジン・ホールディングス代表理事(現任) |
| 2013年06月 |
当社代表取締役社長兼上場準備室長 |
| 2015年09月 |
当社代表取締役社長兼経営企画室長兼売買業務部長 |
| 2016年06月 |
当社代表取締役社長(売買業務部担当) |
| 2017年01月 |
当社代表取締役社長(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 常務取締役 |
宮澤深志 |
| 取締役 |
宮澤さと |
| 取締役 |
肥田理 |
| 取締役 |
飛田明彦 |
| 取締役（社外） |
山田源 |
| 取締役（社外） |
高橋和彦 |
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