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フリー(株)

コード 業種 市場 主幹事 承認日 公開日
4478 情報・通信業 マザ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 大和証券     2019/11/07 2019/12/17
【事業内容】
スモールビジネス向けクラウドERPサービスの提供

IPO情報

初値   資金吸収額 37,132,000,000円
公開価格 2,000円  内訳:公募 10,164,584,928円
初値の騰落率    内訳:売出 24,556,434,312円
時価総額(公開) 93,280 百万円  内訳:引受証券 2,410,980,760円
時価総額(初値)   百万円  
公開価格PER(前期ベース) -29.30 公開価格PBR(前期ベース) -6.95
初値のPER   初値のPBR  
公開株数合計 18,566,000 売買単位 100
公募株数 5,435,200 売出株数 13,130,800(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 41,204,691.00 公開日現在⇒ 46,639,891.00
資本金 公開日前⇒ 100,000,000円 公開日現在⇒ 256,250,197円
調達資金使途 /卦顧客獲得のためのセールス・マーケティング活動に係る広告宣伝費・販売促進費及び人件費、∪宿奮発に係るエンジニアの人件費等の研究開発費、サーバーメンテナンス及びカスタマーサポートに係る人件費に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円
決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017/06 連結 - - - -
単体 1,202,144 -2,205,591 -2,257,697 4,041,540
2018/06 連結 - - - -
単体 2,414,913 -3,399,297 -3,405,845 692,875
2019/06 連結 4,516,950 -2,850,936 -2,778,440 4,510,056
単体 4,579,049 -2,764,820 -2,692,189 4,596,307
直近四半期
2019/09
連結 1,491,436 -488,582 -490,684 4,111,837
単体 - - - -
1株あたり 単位:1円
決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017/06 連結 0.00 - -  
単体 -64.58 -154.94  
2018/06 連結 0.00 - -  
単体 -92.88 -247.82  
2019/06 連結 0.00 -68.27 -287.97  
単体 -66.15 -285.88  
決算期   配当金 当期利益 純資産  
直近四半期
2019/09
連結   -11.91 -  
単体 - -  

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し1,089,700株 ■想定仮条件:1,660〜1,940円(平均価格:1,800円) ■公募株式数内訳(国内募集:167,100株、海外募集:5,268,100株) ■売り出し株式数内訳(国内売出し:4,313,000株、海外売出し:7,728,100株) ■2019年9月25日付で1:3の株式分割を行ったが、2017年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年6月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 住所
フリーファイナンスラボ(株) 東京都品川区
引受証券会社
割当 引受証券会社名 電話番号
43.6% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
35.8% 大和証券 03-5555-2111
2% メリルリンチ日本証券 03-6225-7666
10% SBI証券 03-5562-7210
4.6% 野村證券 03-3211-1811
1.7% みずほ証券 03-5208-3210
0.3% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
0.3% 東洋証券 03-5117-1040
0.3% 楽天証券 03-6406-2681
0.2% いちよし証券 03-3555-6210
0.2% エース証券 06-6267-2111
0.2% ちばぎん証券 043-222-1141
0.2% 東海東京証券 03-3566-8811
0.2% 松井証券 03-3566-8811
0.2% 丸三証券 03-3272-5211
0.2% 水戸証券 03-6739-0310
データ
会社設立年月日 2012年07月09日
会社住所 141-0031 東京都品川区西五反田2-8-1
代表電話番号 03-6630-3231
社長名 佐々木大輔
ホームページ https://corp.freee.co.jp/
監査法人 あずさ    
主要株主
株主名 比率
佐々木大輔 24.90%
DCM VI, L.P. 11.66%
A-Fund, L.P. 6.84%
IVP Fund II A, L.P. 5.04%
(株)リクルート 4.81%
横路隆 4.75%
LINE(株) 4.42%
Palace Investments Pte. Ltd. 3.72%
(株)SMBC信託銀行 (特定運用金外信託口 契約番号12100440 ) 3.17%
東後澄人 3.14%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 409人(2019年09月30日現在)
代表者生年月日 1980年09月18日生まれ
代表者略歴
年月 概要
2004年04月 (株)博報堂入社
2006年07月 CLSAキャピタルパートナーズジャパン(株) 入社
2007年05月 (株)ALBERT 入社
2008年05月 Google(株)(現 Google(同)) 入社
2012年07月 当社設立 代表取締役就任(現任)
役員名
役職名 氏名
取締役CFO 東後澄人
取締役COO 兼プロダクト戦略& パートナー事業本部長 尾形将行
取締役 兼プロダクト 開拓本部長 平栗遵宜
取締役(社外) 川合純一

メモ

■引受証券会社の割当については、海外売出し分を除いた国内売出しのみで算出
 
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