マクアケ(4479)：IPO（株式上場）情報

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コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
（株）マクアケ ▶株価・チャート ▶開示情報
4479	情報・通信業	マザ	大和証券	2019/11/08	2019/12/11
【事業内容】
クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等

IPO情報
初値			資金吸収額		4,536,385,000円
公開価格		1,550円	内訳:公募		1,397,480,000円
初値の騰落率			内訳:売出		2,775,994,200円
時価総額(公開)		16,997 百万円	内訳:引受証券		362,910,800円
時価総額(初値)		百万円
公開価格PER(前期ベース)		137.17	公開価格PBR(前期ベース)	78.88
初値のPER			初値のPBR
公開株数合計		2,926,700	売買単位	100
公募株数		980,000	売出株数	1,946,700（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	9,986,000.00	公開日現在⇒	10,966,000.00
資本金	公開日前⇒	132,995,000円	公開日現在⇒	831,735,000円
調達資金使途		①事業サービス強化のためのシステム開発及び改修、②事業拡大を目的とした人員増強のための費用、③借入金の返済、④広告宣伝費に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し381,700株 ■想定発行価格：1,550円 ■2018年6月5日付で1：2,000の株式分割を行ったが、2016年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年9月期の数値については未監査。

会社名	住所
連結子会社

株主名		比率
主要株主
(株)サイバーエージェント		71.36%
KSK ANGEL FUND LLC		13.71%
中山亮太郎		5.05%
坊垣佳奈		2.45%
木内文昭		2.45%
堀越寶世		1.83%
生内洋平		0.55%
矢内加奈子		0.37%
森恵		0.37%
中村剛　佐藤啓　木曽恵里夏		0.27%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	60人（2019年10月31日現在）
代表者生年月日	1982年04月11日生まれ
代表者略歴
年月	概要
2006年04月	(株)サイバーエージェント入社
2010年10月	(株)サイバーエージェント・ベンチャーズ出向
2013年05月	当社代表取締役社長(現任)
2016年11月	(一社)日本クラウドファンディング協会　代表理事
役員名
役職名	氏名
取締役	坊垣佳奈
取締役	木内文昭
取締役	中山豪
取締役(社外)	勝屋久