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（株）マクアケ
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 4479 |
情報・通信業 |
マザ |
大和証券 |
2019/11/08 |
2019/12/11 |
| 【事業内容】 |
| クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等 |
IPO情報 |
| 初値 |
2,710円 |
資金吸収額 |
4,536,385,000円 |
| 公開価格 |
1,550円 |
内訳:公募 |
1,397,480,000円 |
| 初値の騰落率 |
74.84% |
内訳:売出 |
2,775,994,200円 |
| 時価総額(公開) |
16,997 百万円 |
内訳:引受証券 |
362,910,800円 |
| 時価総額(初値) |
29,718 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
137.17 |
公開価格PBR(前期ベース) |
78.88 |
| 初値のPER |
239.82 |
初値のPBR |
137.91 |
| 公開株数合計 |
2,926,700 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
980,000 |
売出株数 |
1,946,700（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
9,986,000.00 |
公開日現在⇒ |
10,966,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
132,995,000円 |
公開日現在⇒ |
831,735,000円 |
| 調達資金使途 |
�〇�業サービス強化のためのシステム開発及び改修、�∋�業拡大を目的とした人員増強のための費用、��借入金の返済、�す�告宣伝費に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
204,721 |
-87,459 |
-61,452 |
-31,103 |
| 2017/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
478,961 |
61,579 |
43,478 |
83,365 |
| 2018/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
958,003 |
156,189 |
112,890 |
196,255 |
直近四半期
2019/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
916,773 |
59,280 |
41,976 |
238,231 |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016/09 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-7.88 |
-3.99 |
|
| 2017/09 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
4.61 |
8.35 |
|
| 2018/09 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
11.30 |
19.65 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2019/06 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
4.20 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し381,700株
■想定発行価格：1,550円
■2018年6月5日付で1：2,000の株式分割を行ったが、2016年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年9月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 91% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 4% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 2% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 1% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| (株)サイバーエージェント |
71.36% |
| KSK ANGEL FUND LLC |
13.71% |
| 中山亮太郎 |
5.05% |
| 坊垣佳奈 |
2.45% |
| 木内文昭 |
2.45% |
| 堀越寶世 |
1.83% |
| 生内洋平 |
0.55% |
| 矢内加奈子 |
0.37% |
| 森恵 |
0.37% |
| 中村剛 佐藤啓 木曽恵里夏 |
0.27% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
60人（2019年10月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1982年04月11日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2006年04月 |
(株)サイバーエージェント入社 |
| 2010年10月 |
(株)サイバーエージェント・ベンチャーズ出向 |
| 2013年05月 |
当社代表取締役社長(現任) |
| 2016年11月 |
(一社)日本クラウドファンディング協会 代表理事 |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 |
坊垣佳奈 |
| 取締役 |
木内文昭 |
| 取締役 |
中山豪 |
| 取締役(社外) |
勝屋久 |
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