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キオクシアホールディングス(株)

コード 業種 市場 主幹事 承認日 公開日
6600 電気機器 東証 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 野村證券     2020/08/27 2020/10/06
【事業内容】
メモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理

IPO情報

公開株数合計 87,631,400 売買単位 100
公募株数 21,562,500 売出株数 66,068,900
発行済み株数 公開日前⇒ 517,500,000.00
公開日現在⇒ 539,062,500.00
資本金 公開日前⇒ 10,000,000,000円
公開日現在⇒  
仮条件提示日 2020/09/17
ブックビルディング(開始) 2020/09/18 ブックビルディング(終了) 2020/09/25
公募価格決定日 2020/09/28
申込期間(開始) 2020/09/29 申込期間(終了) 2020/10/02
仮条件 2,800円〜3,500円 仮条件のPER(前期ベース) -0.14〜-0.18
公募価格  
公募価格のPER(前期ベース)   公募価格のPBR(前期ベース)  
調達資金使途  

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円
決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019/03 連結 1,074,465,000 4,016,000 11,604,000 866,156,000
単体 175,000 19,000 13,000 1,435,033,000
2020/03 連結 987,234,000 -238,777,000 -166,686,000 699,149,000
単体 7,638,000 -2,990,000 10,015,000 1,175,171,000
直近四半期
2020/06
連結 267,460,000 2,787,000 1,699,000 704,012,000
単体 - - - -
1株あたり 単位:1円
決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019/03 連結 0.00 1,748.83 100,423.88  
単体 0.02 1,741.12  
2020/03 連結 0.00 -19,325.91 81,060.75  
単体 19.35 1,690.31  
決算期   配当金 当期利益 純資産  
直近四半期
2020/06
連結   196.99 -  
単体 - -  

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し7,886,900株(国内売出し:2,760,400株、海外売出し:5,126,500株)※いずれも予定 ■売り出し株式数内訳(国内売出し:9,108,500株、海外売出し:56,960,400株)※いずれも予定 ■想定発行価格:3,960円 ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS(国際会計基準)に基づいて作成された場合の、単体数値については同日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値を記載 ■2019年3月期については、2019年3月1日から2019年3月31日までの31日間の数値を記載。 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■株主である(株)日本政策投資銀行は、株主総会において議決権を有さない優先株主 ■2020年8月27日付で1:60の株式分割を行ったが、2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

連結子会社

会社名 住所
キオクシア(株) 東京都港区
キオクシアアドバンスドパッケージ(株) 三重県四日市市
キオクシアシステムズ(株) 神奈川県横浜市 栄区
キオクシア岩手(株) 岩手県北上市
キオクシアアメリカ社・・・他11社 米国 カリフォルニア州

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
0% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
0% 野村證券 03-3211-1811
0% ゴールドマン・サックス証券 03-6437-1000
0% J.P.モルガン証券 03-5573-1111
0% SMBC日興証券 03-5644-3111
0% 大和証券 03-5555-2111
0% みずほ証券 03-5208-3210
0% クレディ・スイス証券 03-4550-9000
0% 松井証券 03-5216-0606
0% マネックス証券 03-4323-3800
0% 楽天証券 03-6406-2681
0% SBI証券 03-5562-7210

データ

会社設立年月日 2019年03月01日
会社住所 108-0023 東京都港区芝浦3-1-21
代表電話番号 03-6478-2537
社長名 早坂伸夫
ホームページ https://www.kioxia-holdings.com/
監査法人 PwCあらた監査法人    

主要株主

株主名 比率
(株)東芝 39.59%
BCPE Pangea Cayman, L.P. 25.25%
BCPE Pangea Cayman2, Ltd. 14.57%
BCPE Pangea Cayman 1A, L.P. 9.13%
BCPE Pangea Cayman 1B, L.P. 5.84%
HOYA(株) 3.05%
(株)日本政策投資銀行 ※ 0.00%
ステイシー・スミス 0.49%
ロレンツォ・フロレス 0.15%
早坂伸夫 渡辺友治 0.06%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 113人(2020年07月31日現在)
代表者生年月日 1955年08月07日生まれ
代表者略歴
年月 概要
1984年04月 (株)東芝 入社
2001年07月 セミコンダクター社プロセス技術推進センター半導体プロセス開発第五部長
2016年06月 執行役常務(ストレージ&デバイスソリューション社副社長、同社統括技師長、同社事業化推進プロジェクトチームプロジェクトマネージャー)
2017年04月 旧東芝メモリ(株) 取締役副社長(技術本部長)
2017年06月 旧東芝メモリ(株) 取締役副社長(技術本部長)退任、(株)東芝 執行役常務 退任、旧東芝メモリ(株) 技術統括 就任
2018年08月 東芝メモリ(株)(現キオクシア(株)) 副社長執行役員、技術統括責任者
2019年07月 当社 代表取締役 副社長執行役員、東芝メモリ(株)(現キオクシア(株)) 代表取締役 副社長執行役員、技術統括責任者
2020年01月 当社 代表取締役社長(現任)、キオクシア(株) 代表取締役社長(現任)
役員名
役職名 氏名
取締役 ステイシー・スミス
取締役 杉本勇次
取締役 デイビッド・グロスロー
取締役(社外) 鈴木洋
取締役(社外) マイケル・スプリンター

メモ

 
 
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