オンデック(7360)：IPO（株式上場）情報

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IPO情報
初値		4,500円	資金吸収額		980,375,000円
公開価格		1,550円	内訳:公募		427,800,000円
初値の騰落率		190.32%	内訳:売出		474,145,000円
時価総額(公開)		4,311 百万円	内訳:引受証券		78,430,000円
時価総額(初値)		12,515 百万円
公開価格PER(前期ベース)		49.25	公開価格PBR(前期ベース)	8.32
初値のPER		142.99	初値のPBR	24.15
公開株数合計		632,500	売買単位	100
公募株数		300,000	売出株数	332,500（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	2,481,000.00	公開日現在⇒	2,781,000.00
資本金	公開日前⇒	100,000,000円	公開日現在⇒	313,900,000円
調達資金使途		設備投資資金として①M&Aプラットフォームの構築及び②業容拡大に対応するための本社移転に、運転資金として③M&Aプラットフォームの企画・設計に係る費用、④本社移転費用にそれぞれ充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し82,500株 ■想定発行価格：1,270円 ■2020年5月29日付で1：100の、2020年10月30日付で1：30の株式分割を行ったが、2017年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年11月期の数値については未監査。

会社名	住所
連結子会社

株主名		比率
主要株主
久保良介		35.03%
舩戸雅夫		35.03%
Angel Bridge Deal-by-Deal Fund 9号株式会社		14.19%
(株)ペイフォワード		5.81%
(株)タケオホールディングス		3.14%
オンデック従業員持株会		2.50%
山中大輔		2.31%
中井裕介		0.77%
中垣洋祐		0.77%
大西宏樹		0.43%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	37人（2020年10月31日現在）
代表者生年月日	1976年05月09日生まれ
代表者略歴
年月	概要
1999年04月	(株)ジェーシービー入社
2001年09月	松田産業(株)　入社
2005年07月	舩戸雅夫と共にM&Aアドバイザリー事業を立ち上げ
2007年12月	当社設立　代表取締役　就任
2014年12月	当社代表取締役社長　就任(現任)
役員名
役職名	氏名
代表取締役副社長 M&Aアドバイザリー第1部マネージングディレクター	舩戸雅夫
取締役東京オフィス長兼 M&Aアドバイザリー第2部マネージングディレクター	山中大輔
取締役管理部マネージングディレクター兼管理部人事総務グループマネージャー	大西宏樹
取締役(社外)	谷井等