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プライム・ストラテジー（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5250 |
情報・通信業 |
東スタ |
SBI証券 |
2023/01/19 |
2023/02/22 |
| 【事業内容】 |
| 超高速CMS 実行環境「KUSANAGI」を中心とした製品群「KUSANAGI Stack」の開発・提供、「KUSANAGI Stack」を用いたWeb サーバの構築・保守運用サービス、高速化技術や出願済み知的財産のライセンス提供 |
IPO情報 |
| 初値 |
3,130円 |
資金吸収額 |
1,546,097,000円 |
| 公開価格 |
1,390円 |
内訳:公募 |
593,363,200円 |
| 初値の騰落率 |
125.18% |
内訳:売出 |
829,046,040円 |
| 時価総額(公開) |
4,606 百万円 |
内訳:引受証券 |
123,687,760円 |
| 時価総額(初値) |
10,373 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
41.47 |
公開価格PBR(前期ベース) |
30.12 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
19.16 |
| 初値のPER |
93.38 |
初値のPBR |
67.82 |
| 公開株数合計 |
1,112,300 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
464,000 |
売出株数 |
648,300（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
2,850,000.00 |
公開日現在⇒ |
3,314,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
40,000,000円 |
公開日現在⇒ |
336,681,600円 |
| 調達資金使途 |
� �KUSANAGI」および「KUSANAGI Stack」の開発費用、�∩桓� AI カンパニー宣言にかなう優秀な人材の採用・育成に係る費用及び人件費、��その他（広告宣伝費、借入金の返済等）に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019/11 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
547,079 |
-28,457 |
-19,461 |
8,677 |
| 2020/11 |
連結 |
567,004 |
48,852 |
27,623 |
35,135 |
| 単体 |
556,850 |
45,986 |
23,444 |
32,122 |
| 2021/11 |
連結 |
559,845 |
145,889 |
95,519 |
131,524 |
| 単体 |
538,581 |
134,533 |
86,007 |
118,129 |
直近四半期
2022/08 |
連結 |
534,575 |
197,269 |
129,908 |
266,255 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2023/11 |
連結 |
920,000 |
335,000 |
232,000 |
- |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019/11 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-6.83 |
3.22 |
|
| 2020/11 |
連結 |
0.00 |
9.69 |
12.33 |
|
| 単体 |
8.23 |
11.27 |
|
| 2021/11 |
連結 |
0.00 |
33.52 |
46.15 |
|
| 単体 |
30.18 |
41.45 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2022/08 |
連結 |
|
45.58 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
今期予想
2023/11
| 連結
| 0.00 |
72.54 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：145,000株
■想定発行価格：1,220円
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2019年11月期の数値については未監査。
|
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| Prime Strategy Singapore Pte. Ltd. |
シンガポール共和国シンガポール市 |
| PRIME STRATEGY NEW YORK, INC. |
米国ニューヨーク 州 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 85% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 6% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 3.5% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 3.5% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 0.5% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0.5% |
あかつき証券 |
03-5641-7800 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 中村 けん牛 |
56.73% |
| 中村 八千代 |
23.64% |
| 株式会社エアトリ |
3.71% |
| 大島 義裕 |
1.93% |
| 渡部 直樹 |
1.82% |
| 中村 順子 |
1.50% |
| 株式会社イントラスト |
1.19% |
| フィンテック グローバル株式会社 |
1.19% |
| 相原 知栄子 |
1.03% |
| 萩原 崇 |
1.00% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
23人（2022年12月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1971年03月30日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1993年04月 |
野村證券株式会社入社 |
| 1994年01月 |
ＴＡＣ株式会社入社 |
| 1997年09月 |
有限会社モータースパル コーポレーション 取締役就任 |
| 1998年10月 |
中村けん牛会計士補事務所設立 所長就任 |
| 2002年12月 |
当社設立 代表取締役就任(現任) |
| 2014年05月 |
PT. Prima Softindo（現 PT. Prime Strategy Indonesia） 監査役就任 |
| 2015年09月 |
Prime Strategy Singapore Pte,Ltd.設立 Director就任（現任） PRIME STRATEGY NEW YORK, INC.設立 President就任（現任） |
| 2018年03月 |
一般社団法人BOSS-CON JAPAN 理事就任 |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 （人材開発部管掌） |
渡部 直樹 |
| 取締役 （企画開発部管掌） |
相原 知栄子 |
| 取締役 （経営管理部管掌） |
萩原 崇 |
| 取締役 （クラウドインテグレーション事業部管掌） |
池宮 紀昭 |
| 取締役（社外） |
小舘 亮之 大�� 理乃 |
| 取締役 （監査等委員、社外） |
添田繁永 森田芳玄 鈴木隆之 |
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