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ビズメイツ（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 9345 |
サービス業 |
東グロ |
みずほ証券 |
2023/02/22 |
2023/03/30 |
| 【事業内容】 |
| オンラインビジネス英会話「Bizmates」等を提供するランゲージソリューション事業及び外国人ITエンジニアにフォーカスした人材紹介サービス等を行うタレントソリューション事業 |
IPO情報 |
| 初値 |
5,310円 |
資金吸収額 |
1,569,750,000円 |
| 公開価格 |
3,250円 |
内訳:公募 |
598,000,000円 |
| 初値の騰落率 |
63.38% |
内訳:売出 |
846,170,000円 |
| 時価総額(公開) |
5,135 百万円 |
内訳:引受証券 |
125,580,000円 |
| 時価総額(初値) |
8,390 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
24.31 |
公開価格PBR(前期ベース) |
9.62 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
21.19 |
| 初値のPER |
39.72 |
初値のPBR |
15.71 |
| 公開株数合計 |
483,000 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
200,000 |
売出株数 |
283,000（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
1,500,000.00 |
公開日現在⇒ |
1,580,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
5,000,000円 |
公開日現在⇒ |
124,600,000円 |
| 調達資金使途 |
�〇�業拡大のための採用費及びその人件費、��関係会社を通じたシステム開発資金、�Ｇ�知度向上のための広告施策に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,485,815 |
88,045 |
61,239 |
123,249 |
| 2020/12 |
連結 |
1,905,033 |
135,487 |
94,953 |
277,665 |
| 単体 |
1,905,033 |
104,326 |
75,224 |
198,474 |
| 2021/12 |
連結 |
2,452,113 |
261,742 |
184,503 |
467,550 |
| 単体 |
2,452,113 |
242,317 |
173,231 |
372,577 |
直近四半期
2022/09 |
連結 |
2,072,499 |
261,104 |
170,027 |
646,755 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2023/12 |
連結 |
3,355,000 |
340,000 |
234,000 |
- |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
44.38 |
89.14 |
|
| 2020/12 |
連結 |
0.00 |
68.81 |
201.03 |
|
| 単体 |
54.51 |
143.65 |
|
| 2021/12 |
連結 |
0.00 |
133.70 |
337.99 |
|
| 単体 |
125.53 |
267.23 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2022/09 |
連結 |
|
123.21 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
今期予想
2023/12
| 連結
| 0.00 |
153.41 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：63,000株
■想定発行価格：3,100円
■公募200,000株のうち、120,000株は自己株式の処分
■2019年12月27日付で1：300、2022年9月7日付で1：10の株式分割を行ったが、2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年12月期の数値については未監査。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| Bizmates Philippines, Inc |
フィリピン国 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 93% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 2% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 2% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 0.5% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 0.5% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0.5% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 0.5% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 0.5% |
極東証券 |
03-3667-9171 |
| 0.5% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2012年07月03日 |
| 会社住所 |
101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目 7 番地 9 |
| 代表電話番号 |
03-3526-2640 |
| 社長名 |
鈴木 伸明 |
| ホームページ |
https://www.bizmates.co.jp |
| 監査法人 |
PwC京都監査法人 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 株式会社SUZ |
51.63% |
| 鈴木 伸明 |
19.40% |
| 日加株式会社 |
10.33% |
| Anna Maria Francisco |
7.23% |
| 伊藤 日加 |
5.16% |
| 木村 健 |
2.07% |
| ビズメイツ社員持株会 |
0.63% |
| 小山 竜男 |
0.52% |
| 後田 晃宏 |
0.41% |
| 籭 健太、佐藤 領、鈴木 勇樹 |
0.31% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
78人（2023年01月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1977年08月23日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2000年03月 |
三貴商事株式会社入社 |
| 2007年10月 |
ヤフー株式会社入社 |
| 2009年10月 |
ベルリッツジャパン株式会社入社 |
| 2012年07月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2012年08月 |
Bizmates Philippines, Inc 取締役 |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 ランゲージソリューション事業部長 |
伊藤 日加 |
| 取締役 コーポレートデザイン本部長 |
木村 健 |
| 取締役 （社外） |
須田 騎一朗 |
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