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（株）トランザクション・メディア・ネットワークス
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5258 |
情報・通信業 |
東グロ |
野村證券 |
2023/02/27 |
2023/04/04 |
| 【事業内容】 |
| 電子マネーを中心としたキャッシュレス決済サービスやそれに伴う決済端末の販売、関連する開発等 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,388円 |
資金吸収額 |
12,140,034,000円 |
| 公開価格 |
930円 |
内訳:公募 |
5,164,923,330円 |
| 初値の騰落率 |
49.25% |
内訳:売出 |
6,125,308,290円 |
| 時価総額(公開) |
34,291 百万円 |
内訳:引受証券 |
849,802,380円 |
| 時価総額(初値) |
51,179 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-76.04 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.19 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
75.61 |
| 初値のPER |
-113.49 |
初値のPBR |
7.75 |
| 公開株数合計 |
13,053,800 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
5,971,700 |
売出株数 |
7,082,100（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
30,900,800.00 |
公開日現在⇒ |
36,872,500.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
3,553,343,000円 |
公開日現在⇒ |
6,135,804,665円 |
| 調達資金使途 |
�．如璽織札鵐拭爾粒板ダ�・安全性強化のためのシステム投資、��決済サービスの拡充等に対応するためのシステム投資、��新規サービスである「情報プロセシング」基盤構築のためのシステム投資、�し荳僖轡好謄犂簇弉修里燭瓩離轡好謄狹蟷颪暴偲�予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
8,169,935 |
1,648,730 |
1,110,547 |
7,203,226 |
| 2021/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
6,451,089 |
158,690 |
98,640 |
7,306,970 |
| 2022/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
7,139,159 |
712,345 |
-385,789 |
5,766,516 |
直近四半期
2022/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
5,543,568 |
397,757 |
389,389 |
4,672,959 |
今期予想
2023/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
7,681,000 |
400,000 |
390,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
35.26 |
228.72 |
|
| 2021/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
3.13 |
231.86 |
|
| 2022/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-12.23 |
179.20 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2022/12 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
12.16 |
- |
|
今期予想
2023/03
| 連結
| 0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
12.30 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：1,702,600株
■想定発行価格：880円
■3月24日付、OAを除く販売株式数内訳（国内：2,760,800株／海外：2,618,700株）
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年3月期の数値については未監査。
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| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 90% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 2% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 2% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 1.5% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 1.5% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2008年03月03日 |
| 会社住所 |
103-0027 東京都中央区日本橋二丁目 11 番 2 号 |
| 代表電話番号 |
03-3517-3800 |
| 社長名 |
大高 敦 |
| ホームページ |
https://www.tm-nets.com/ |
| 監査法人 |
PwCあらた監査法人 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 三菱商事株式会社 |
34.03% |
| トヨタファイナンシャルサービス株式会社 |
13.35% |
| 株式会社NTTドコモ |
9.55% |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
5.92% |
| 三井住友カード株式会社 |
5.64% |
| 株式会社ジェーシービー |
5.64% |
| ユーシーカード株式会社 |
5.64% |
| トヨタファイナンス株式会社 |
4.00% |
| 大高 敦 |
2.98% |
| 株式会社インターネットイニシアティブ |
2.96% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
251人（2023年01月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1970年03月03日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1992年06月 |
三菱商事株式会社入社 |
| 2002年01月 |
同社新機能事業グループ金融企画部 シニアマネージャー 4月：同社コーポレートグループビジ ネスクリエーション室 シニアマネージャー |
| 2005年04月 |
同社イノベーション事業グルー プビジネスクリエーション部 シニアマネージャー |
| 2008年03月 |
当社出向 代表取締役社長 |
| 2020年11月 |
当社移籍 代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 副社長 |
谷本 健 |
| 取締役 副社長 ソリューション推進本部長 |
小松原 道高 |
| 常務取締役 管理本部長 |
西脇 徹 |
| 取締役（社外） |
西村 浩哉 |
| 取締役（社外） |
冨本 祐輔 |
| 取締役（社外） |
菅野 沙織 （戸籍上の氏名：本間 沙織） |
| 取締役 (常勤監査等委員・社外) |
酒井 慎二 |
| 取締役 (監査等委員・社外) |
眞田 幸俊、柳澤 宏輝 |
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