ノバシステム(5257)：IPO（株式上場）情報

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コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
ノバシステム（株） ▶株価・チャート ▶開示情報
5257	情報・通信業	東スタ	みずほ証券	2023/02/27	2023/03/30
【事業内容】
金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業、クラウドサービスの提供

IPO情報
初値		2,565円	資金吸収額		684,250,000円
公開価格		1,700円	内訳:公募		234,600,000円
初値の騰落率		50.88%	内訳:売出		394,910,000円
時価総額(公開)		2,295 百万円	内訳:引受証券		54,740,000円
時価総額(初値)		3,463 百万円
公開価格PER(前期ベース)		28.25	公開価格PBR(前期ベース)	2.16
公開価格PER(今期予想ベース)	8.58
初値のPER		42.63	初値のPBR	3.26
公開株数合計		402,500	売買単位	100
公募株数		150,000	売出株数	252,500（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	1,200,000.00	公開日現在⇒	1,350,000.00
資本金	公開日前⇒	139,750,000円	公開日現在⇒	257,050,000円
調達資金使途		①技術者採用のための求人広告媒体への掲載費、求人イベントへの出展費及びその他採用関連費用を含む求人費、②人材育成のための研修費、③新卒入社社員の人件費、④生産性の向上に資するグループウエアソフト利用料、⑤技術者増に伴う開発用機器の購入費用に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し：52,500株 ■想定発行価格：1,660円 ■2022年10月1日付で1：20の株式分割を行ったが、2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年12月期の数値については未監査。

会社名	住所
連結子会社

株主名		比率
主要株主
芳山　政安		55.09%
ノバシステム従業員持株会		9.63%
内原　昌彦		3.94%
河　鳳基		3.28%
株式会社インテック		3.28%
川上　秀樹		2.46%
林　潤		1.97%
平山　貞美		1.64%
成田　由奈		1.64%
西山　仁徳		1.64%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	436人（2023年01月31日現在）
代表者生年月日	1953年08月23日生まれ
代表者略歴
年月	概要
1976年04月	株式会社内田洋行入社
1979年01月	株式会社大阪ＩＧＳ入社
1981年01月	西日本システム株式会社入社
1982年06月	当社設立　代表取締役社長就任(現任)
役員名
役職名	氏名
取締役副社長	川上　秀樹
取締役経営企画部長	加藤　博久
取締役営業部長	平山　雅浩
取締役（社外）	新谷　庄司
取締役（社外）	倉田　亨