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エキサイトホールディングス（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5571 |
情報・通信業 |
東スタ |
みずほ証券 |
2023/03/15 |
2023/04/19 |
| 【事業内容】 |
| プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX事業等を営むグループ会社の経営管理およびそれに附帯または関連する業務 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,700円 |
資金吸収額 |
1,386,900,000円 |
| 公開価格 |
1,340円 |
内訳:公募 |
1,109,520,000円 |
| 初値の騰落率 |
26.87% |
内訳:売出 |
166,428,000円 |
| 時価総額(公開) |
6,427 百万円 |
内訳:引受証券 |
110,952,000円 |
| 時価総額(初値) |
8,154 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
15.05 |
公開価格PBR(前期ベース) |
25.02 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
11.68 |
| 初値のPER |
19.09 |
初値のPBR |
31.75 |
| 公開株数合計 |
1,035,000 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
900,000 |
売出株数 |
135,000（OAのみ） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
3,896,540.00 |
公開日現在⇒ |
4,796,540.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
100,000,000円 |
公開日現在⇒ |
654,760,000円 |
| 調達資金使途 |
�々�告宣伝費、�▲轡好謄牾�発費に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
10,000 |
-90,341 |
-91,291 |
986,776 |
| 2021/03 |
連結 |
6,828,626 |
424,805 |
487,606 |
1,268,641 |
| 単体 |
128,200 |
6,476 |
5,526 |
992,302 |
| 2022/03 |
連結 |
7,131,961 |
407,976 |
346,937 |
1,511,780 |
| 単体 |
284,450 |
13,791 |
12,682 |
1,004,985 |
直近四半期
2022/12 |
連結 |
5,679,747 |
492,071 |
383,783 |
1,986,108 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2023/03 |
連結 |
7,510,000 |
591,000 |
447,000 |
- |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-23.43 |
-80.38 |
|
| 2021/03 |
連結 |
0.00 |
125.14 |
-9.36 |
|
| 単体 |
1.42 |
-78.96 |
|
| 2022/03 |
連結 |
0.00 |
89.04 |
53.55 |
|
| 単体 |
3.25 |
-75.71 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2022/12 |
連結 |
|
98.49 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
今期予想
2023/03
| 連結
| 0.00 |
114.72 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：135,000株
■想定発行価格：1,340円
■代表者の略歴は目論見書に記載されている一部を抜粋
■2022年12月9日付で1：10の株式分割を行ったが、2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2020年3月期の数値については未監査。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| エキサイト(株) |
東京都港区 |
| iXIT(株) |
東京都港区 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 61% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 33% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 2% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 2% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 1% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| CASK(株) |
49.15% |
| 西條 晋一 |
21.88% |
| ユナイテッド(株) |
12.91% |
| (株)DGベンチャーズ |
3.23% |
| みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 |
3.23% |
| 石井 雅也 |
2.46% |
| XTech1号投資事業有限責任組合 |
1.61% |
| 秋吉 正樹 |
0.82% |
| 宮崎 貴士 |
0.28% |
| 藤田 毅 |
0.28% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
16人（2023年02月28日現在） |
| 代表者生年月日 |
1973年06月10日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1996年04月 |
伊藤忠商事(株)入社 |
| 2000年03月 |
(株)サイバーエージェント入社 |
| 2014年12月 |
Qrio(株)代表取締役就任 |
| 2018年01月 |
XTech(株)設立 代表取締役就任（現任）、XTech Ventures(株)設立 代表取締役就任 7月：当社設立 代表取締役就任（現任） 12月：エキサイト(株)代表取締役就任（現任） |
| 2020年05月 |
(株)ティーケーピー取締役就任 8月： iXIT(株)代表取締役就任（現任） |
| 2021年03月 |
XTech Ventures(株)取締役就任（現任） |
| 2022年07月 |
一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会理事就任（現任） |
| 2023年03月 |
CASK(株)をXTech(株)から分割により設立 代表取締役就任（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役CFO |
石井 雅也 |
| 取締役 （社外） |
早川 与規 |
| 取締役 （社外） |
加藤 道子 |
| 取締役（監査等委員・社外） |
坂本 里実 |
| 取締役（監査等委員・社外） |
澤田 直彦 |
| 取締役（監査等委員・社外） |
浅利 圭佑 |
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