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南海化学（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 4040 |
化学 |
東スタ |
ＳＭＢＣ日興証券 |
2023/03/16 |
2023/04/20 |
| 【事業内容】 |
| 化学工業薬品、農薬、医薬部外品及び食品添加物の製造・販売、産業廃棄物の収集、運搬及び中間処理に関する事業、並びに、塩の製造、加工、販売に関する事業 |
IPO情報 |
| 初値 |
2,533円 |
資金吸収額 |
1,253,148,000円 |
| 公開価格 |
1,740円 |
内訳:公募 |
960,480,000円 |
| 初値の騰落率 |
45.57% |
内訳:売出 |
192,416,160円 |
| 時価総額(公開) |
4,055 百万円 |
内訳:引受証券 |
100,251,840円 |
| 時価総額(初値) |
5,903 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
4.84 |
公開価格PBR(前期ベース) |
0.48 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
4.51 |
| 初値のPER |
7.04 |
初値のPBR |
0.70 |
| 公開株数合計 |
720,200 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
600,000 |
売出株数 |
120,200（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
2,330,330.00 |
公開日現在⇒ |
2,330,330.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
454,139,000円 |
公開日現在⇒ |
454,139,000円 |
| 調達資金使途 |
�＼瀏�投資資金、��当社連結子会社への投融資資金に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
14,158,000 |
280,000 |
64,000 |
2,759,000 |
| 2021/03 |
連結 |
16,463,000 |
708,000 |
155,000 |
4,035,000 |
| 単体 |
13,642,000 |
583,000 |
271,000 |
3,683,000 |
| 2022/03 |
連結 |
17,434,000 |
716,000 |
462,000 |
4,676,000 |
| 単体 |
13,955,000 |
567,000 |
585,000 |
4,356,000 |
直近四半期
2022/12 |
連結 |
13,862,000 |
512,000 |
329,000 |
18,866,000 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2023/03 |
連結 |
19,384,000 |
784,000 |
496,000 |
- |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020/03 |
連結 |
15.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
63.40 |
2,716.24 |
|
| 2021/03 |
連結 |
15.00 |
146.42 |
3,105.93 |
|
| 単体 |
255.65 |
2,864.03 |
|
| 2022/03 |
連結 |
15.00 |
359.83 |
3,595.64 |
|
| 単体 |
455.50 |
3,387.27 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2022/12 |
連結 |
|
256.05 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
今期予想
2023/03
| 連結
| 15.00 |
385.86 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：93,900株
■想定発行価格：1,660円
■公募は全て自己株式の処分
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載（一部未監査の値を含む）※2020年3月期の数値については未監査。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| 富士アミドケミカル(株) |
東京都北区 |
| エヌシー環境(株) |
和歌山県和歌山市 |
| (株)エヌエムソルト |
和歌山県和歌山市 |
| 如皋市四友合成化工有限公司 |
中国江蘇省 |
| 如皋南海水処理剤有限公司・・・他１社 |
中国江蘇省 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 90% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 3% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 2% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 1% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 0.5% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 0.5% |
あかつき証券 |
03-5641-7800 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 南海化学従業員持株会 |
5.59% |
| 東亞合成株式会社 |
5.15% |
| ソーダニッカ株式会社 |
4.63% |
| 土居 弘子 |
4.28% |
| 大中物産株式会社 |
4.01% |
| 不動恒産株式会社 |
3.88% |
| 根岸運送株式会社 |
3.68% |
| 尼崎製罐株式会社 |
3.64% |
| 協和商事株式会社 |
3.46% |
| 株式会社紀陽銀行、株式会社四国銀行 |
2.94% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
199人（2023年02月28日現在） |
| 代表者生年月日 |
1957年11月16日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1981年04月 |
三菱商事(株)入社 |
| 2016年06月 |
当社入社 取締役執行役員 企画部長 |
| 2017年04月 |
当社代表取締役社長執行役員(現任)、如皋市四友合成化工有限公司董事長（現任）、如皋南海水処理剤有限公司董事長(現任)、如皋新南海国際貿易有限公司董事長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役執行役員 事業開発本部長 青岸工場長 |
吉門 孝芳 |
| 取締役執行役員 営業本部長 大阪ケミカル営業部長 |
金居 成康 |
| 取締役執行役員 業務本部長 管理部長 チーフコンプライアンスオフィサー |
室井 真澄 |
| 取締役執行役員 和歌山工場長 ＲＣ推進室長 |
谷�� 彰男 |
| 取締役（社外） |
堀尾 知樹 |
| 取締役 監査等委員 |
上川 圭一 |
| 取締役 監査等委員（社外） |
伊集院 薫 |
| 取締役 監査等委員（社外） |
檜山 洋子、海部 行延 |
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