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楽天銀行（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5838 |
銀行業 |
東プラ |
大和証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2023/03/22 |
2023/04/21 |
| 【事業内容】 |
| インターネット銀行 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,856円 |
資金吸収額 |
89,557,720,000円 |
| 公開価格 |
1,400円 |
内訳:公募 |
7,388,815,000円 |
| 初値の騰落率 |
32.57% |
内訳:売出 |
77,691,019,000円 |
| 時価総額(公開) |
238,027 百万円 |
内訳:引受証券 |
4,477,886,000円 |
| 時価総額(初値) |
315,556 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
11.49 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.23 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
8.62 |
| 初値のPER |
15.23 |
初値のPBR |
1.63 |
| 公開株数合計 |
63,969,800 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
5,555,500 |
売出株数 |
58,414,300（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
164,463,880.00 |
公開日現在⇒ |
170,019,380.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
25,954,003,000円 |
公開日現在⇒ |
29,648,410,500円 |
| 調達資金使途 |
全額運転資金に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
94,704,000 |
26,755,000 |
18,613,000 |
146,493,000 |
| 2021/03 |
連結 |
103,386,000 |
27,581,000 |
19,337,000 |
186,790,000 |
| 単体 |
102,442,000 |
27,870,000 |
19,466,000 |
165,494,000 |
| 2022/03 |
連結 |
106,026,000 |
27,909,000 |
20,039,000 |
206,494,000 |
| 単体 |
104,764,000 |
29,530,000 |
20,474,000 |
183,492,000 |
直近四半期
2022/12 |
連結 |
89,136,000 |
28,544,000 |
20,382,000 |
218,986,000 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2023/03 |
連結 |
120,255,000 |
37,738,000 |
26,714,000 |
- |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
113.17 |
890.73 |
|
| 2021/03 |
連結 |
0.00 |
117.57 |
1,021.34 |
|
| 単体 |
118.36 |
1,006.26 |
|
| 2022/03 |
連結 |
0.00 |
121.84 |
1,137.52 |
|
| 単体 |
124.49 |
1,115.70 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2022/12 |
連結 |
|
123.93 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
今期予想
2023/03
| 連結
| |
162.43 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：4,463,000株
■想定仮条件価格：1,630〜1,960円
■海外売出を予定（売出株式数の内訳：国内売出株式数：28,363,400株→21,966,400株／海外売出株式数：25,587,900株→31,984,900株）※4月13日付 売出株式数の内訳変更あり
■代表者の略歴は目論見書に記載されている一部を抜粋
■2022年9月27日付で1：70の株式分割を行ったが、2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2020年3月期の数値については未監査。
■引受証券会社の割当て比率については、国内で実施される募集分のみを母数として計算
|
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| 楽天信託(株) |
東京都 港区 |
| 樂天國際商業銀行股份有限公司･･･他21社 |
台湾 台北市 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 26% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 16.8% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 16% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 13.6% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 10% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 9.6% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 6% |
ゴールドマン・サックス証券 |
03-6437-1000 |
| 1% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 楽天グループ株式会社 |
100% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
841人（2023年02月28日現在） |
| 代表者生年月日 |
1964年10月04日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1987年04月 |
(株)日本興業銀行(現 (株)みずほ銀行) 入行 |
| 2008年09月 |
楽天(株)(現 楽天グループ(株)) 入社 楽天KC(株)(現 楽天カード(株)) 出向 12月：同社 執行役員 |
| 2012年08月 |
楽天(株)(現 楽天グループ(株))イーブックジャ パン事業長 兼 楽天カード(株) 取締役 |
| 2013年01月 |
当行 出向 副社長執行役員 2月：当行 代表取締役副社長執行役員 5月：日本マルチペイメントネットワーク推進協議会 理事(現任) |
| 2014年06月 |
当行 代表取締役社長 最高執行役員(現任) 9月：トランスバリュー信託(株)(現 楽天信託(株))取締役(現任) |
| 2016年01月 |
Rakuten Europe Bank S.A. 取締役 4月：楽天(株)(現 楽天グループ(株)) 常務執行役員 |
| 2019年06月 |
(一社)金融先物取引業協会 理事 |
| 2020年05月 |
樂天國際商業銀行股份有限公司 董事(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役会長 |
三木谷 浩史 |
| 取締役（社外） |
海老沼 英次 |
| 取締役（社外） |
茅野 倫生 |
| 取締役（社外） |
長門 正貢 |
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