レオス・キャピタルワークス(7330)：IPO（株式上場）情報

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コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
レオス・キャピタルワークス（株） ▶株価・チャート ▶開示情報
7330	証券・商品先物業	東グロ	大和証券	2023/03/22	2023/04/25
【事業内容】
投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務

IPO情報
初値		1,730円	資金吸収額		4,810,000,000円
公開価格		1,300円	内訳:公募		427,809,200円
初値の騰落率		33.08%	内訳:売出		3,997,390,800円
時価総額(公開)		16,087 百万円	内訳:引受証券		384,800,000円
時価総額(初値)		21,408 百万円
公開価格PER(前期ベース)		11.98	公開価格PBR(前期ベース)	3.12
公開価格PER(今期予想ベース)	14.83
初値のPER		15.94	初値のPBR	4.16
公開株数合計		3,700,000	売買単位	100
公募株数		357,700	売出株数	3,342,300（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	12,016,600.00	公開日現在⇒	12,374,300.00
資本金	公開日前⇒	100,000,000円	公開日現在⇒	313,904,600円
調達資金使途		① システム投資（新たなNISA制度への対応、直販顧客管理システムの整備）、② ニューヨーク拠点における運転資金（地代家賃、人件費、システム利用料、弁護士報酬等）に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

単位：1千円
財務データ　「目論見書より」
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
2020/03	連結	-	-	-	-
2020/03	単体	6,099,860	1,452,213	962,485	3,401,876
2021/03	連結	-	-	-	-
2021/03	単体	6,783,951	1,265,997	849,267	3,962,745
2022/03	連結	9,479,565	1,969,300	1,303,859	5,095,759
2022/03	単体	9,479,565	2,013,419	1,346,763	5,045,143
直近四半期 2022/12	連結	7,242,542	1,195,770	775,023	5,787,466
直近四半期 2022/12	単体	-	-	-	-
今期予想 2023/03	連結	9,676,000	1,623,000	1,053,000	-
今期予想 2023/03	単体	-	-	-	-
1株あたり	単位：1円
決算期		配当金	当期利益	純資産
2020/03	連結	24.00	-	-
2020/03	単体	24.00	80.10	283.10
2021/03	連結	22.00	-	-
2021/03	単体	22.00	70.67	329.77
2022/03	連結	33.00	108.50	416.28
2022/03	単体	33.00	112.08	419.85
決算期		配当金	当期利益	純資産
直近四半期 2022/12	連結		64.50	-
直近四半期 2022/12	単体		-	-
今期予想 2023/03	連結		87.68	-
今期予想 2023/03	単体		-	-

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し：482,600株 ■想定発行価格：1,400円 ■代表者の略歴は目論見書に記載されている一部を抜粋 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※2020年3月期の数値については未監査。

会社名	住所
連結子会社
レオス・キャピタルパートナーズ株式会社	東京都千代田区
RheosCP１号GP有限責任事業組合	東京都千代田区
RheosCP1号投資事業有限責任組合	東京都千代田区

割当	引受証券会社名	電話番号
引受証券会社
70%	大和証券	03-5555-2111
27%	SBI証券	03-5562-7210
0.5%	楽天証券	03-6406-2681
0.5%	FFG証券	092-771-3836
0.5%	マネックス証券	03-4323-3800
0.5%	野村證券	03-3211-1811
0.5%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	03-6213-8500
0.5%	松井証券	03-5216-0606

データ
会社設立年月日	2003年04月16日
会社住所	100-6227　東京都千代田区丸の内一丁目 11 番 1 号
代表電話番号	03-6311-6799
社長名	藤野英人
ホームページ	https://www.rheos.jp/
監査法人	東陽

株主名		比率
主要株主
ＳＢＩファイナンシャルサービシーズ株式会社		47.80%
株式会社ＩＳホールディングス		23.67%
遠藤昭二		11.07%
藤野英人		4.19%
湯浅光裕		3.26%
遠藤美樹		1.40%
株式会社３Ａ		1.39%
五十嵐毅		0.63%
渡邉庄太		0.55%
高橋修、吉原英		0.54%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	114人（2023年01月13日現在）
代表者生年月日	1966年08月29日生まれ
代表者略歴
年月	概要
1990年04月	野村投資顧問株式会社（現野村アセットマネジメント株式会社）入社
1996年10月	資顧問（現 JPモルガン・アセット・マネジメント）ファンドマネージャー
2000年02月	ゴールドマン・サックス・アセットマネジメント株式会社ポートフォリオ・マネージャー
2003年08月	レオス株式会社（現当社）入社　9月：当社代表取締役社長
2009年02月	当社社長付CIO　9月：当社 CIO 兼ひふみ投信運用責任者　10月：当社取締役CIO
2020年06月	当社代表取締役会長兼社長最高投資責任者（現任）
2021年04月	2月：みらいターボ株式会社代表取締役社長（現任）　3月：ViXion株式会社取締役（現任）　4月：レオス・キャピタルパートナーズ株式会社　取締役（現任）　6月：株式会社スカイマティクス取締役（現任）
2022年04月	株式会社polarewon 取締役（現任）
役員名
役職名	氏名
代表取締役副社長	湯浅　光裕
常務取締役管理本部長	岩田　次郎
常務取締役総合企画本部長	白水　美樹（遠藤　美樹）
取締役	髙村　正人
取締役（社外）	藤本　隆
取締役（社外）	中村　利江（西村　利江）
取締役（社外）	垣内　俊哉