プロディライト(5580)：IPO（株式上場）情報

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コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
（株）プロディライト ▶株価・チャート ▶開示情報
5580	情報・通信業	東グロ	野村證券	2023/05/25	2023/06/28
【事業内容】
自社開発のIP電話用クラウド PBX「INNOVERA」等、音声コミュニケーションのDXに向けたワンストップ・ソリューションの提供

IPO情報
初値		3,005円	資金吸収額		786,096,000円
公開価格		1,440円	内訳:公募		198,720,000円
初値の騰落率		108.68%	内訳:売出		524,488,320円
時価総額(公開)		2,249 百万円	内訳:引受証券		62,887,680円
時価総額(初値)		4,693 百万円
公開価格PER(前期ベース)		24.84	公開価格PBR(前期ベース)	7.55
公開価格PER(今期予想ベース)	20.51
初値のPER		51.83	初値のPBR	15.76
公開株数合計		545,900	売買単位	100
公募株数		150,000	売出株数	395,900（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	1,411,650.00	公開日現在⇒	1,561,650.00
資本金	公開日前⇒	99,495,000円	公開日現在⇒	198,855,000円
調達資金使途		①当社サービス「INNOVERA」の開発費用、②広告宣伝費、③借入金の返済及び社債の償還に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し：71,200株 ■想定発行価格：1,400円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載。※ただし、2020年8月期の数値については未監査。

会社名	住所
連結子会社

データ
会社設立年月日	2008年06月04日
会社住所	541-0043　大阪府大阪市中央区高麗橋三丁目3番11号淀屋橋フレックスタワー2階
代表電話番号	06-6233-4555
社長名	小南秀光
ホームページ	https://prodelight.co.jp/
監査法人	仰星

株主名		比率
主要株主
小南　秀光		45.11%
川田　友也		19.33%
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合		11.28%
日本ビジネスシステムズ株式会社		6.44%
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル２号投資事業有限責任組合		3.87%
池田泉州キャピタルニュービジネス４号投資事業有限責任組合		3.87%
奥井　琢磨		2.58%
三菱ＵＦＪキャピタル５号投資事業有限責任組合		1.07%
金森　一樹		0.77%
岡田　良平		0.53%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	95 人（2023年04月30日現在）
代表者生年月日	1973年12月20日生まれ
代表者略歴
年月	概要
1993年06月	富士キャッシュサービス株式会社入社
2008年06月	当社設立　代表取締役社長就任（現任）
役員名
役職名	氏名
専務取締役	川田　友也
常務取締役	奥井　琢磨
取締役管理本部長	金森　一樹
取締役（社外）	田中　健作
取締役（社外）	池口　正剛