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（株）テクニスコ
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 2962 |
金属製品 |
東スタ |
野村證券 |
2023/06/21 |
2023/07/26 |
| 【事業内容】 |
| 精密加工部品事業（ヒートシンク製品及びガラス製品等の製造・販売） |
IPO情報 |
| 初値 |
914円 |
資金吸収額 |
1,468,936,000円 |
| 公開価格 |
560円 |
内訳:公募 |
1,175,171,200円 |
| 初値の騰落率 |
63.21% |
内訳:売出 |
176,249,920円 |
| 時価総額(公開) |
4,927 百万円 |
内訳:引受証券 |
117,514,880円 |
| 時価総額(初値) |
8,041 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
4.55 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.04 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
28.28 |
| 初値のPER |
7.42 |
初値のPBR |
1.69 |
| 公開株数合計 |
2,623,100 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
2,281,000 |
売出株数 |
342,100（OAのみ） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
6,517,100.00 |
公開日現在⇒ |
8,798,100.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
100,000,000円 |
公開日現在⇒ |
687,585,600円 |
| 調達資金使途 |
�‥�社広島新工場建設のための設備資金、��TECNISCO(SuZhou)CO.,Ltd.への投融資、��TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd.への投融資に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
3,342,242 |
182,552 |
131,901 |
3,410,359 |
| 2021/06 |
連結 |
4,346,629 |
353,696 |
277,328 |
2,429,944 |
| 単体 |
3,653,388 |
87,575 |
-490,031 |
2,920,328 |
| 2022/06 |
連結 |
5,480,794 |
887,583 |
802,787 |
3,518,547 |
| 単体 |
4,831,878 |
496,234 |
398,650 |
3,318,978 |
直近四半期
2023/03 |
連結 |
3,901,429 |
252,587 |
188,171 |
3,611,224 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2023/06 |
連結 |
5,265,000 |
247,000 |
129,000 |
- |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020/06 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
20.24 |
523.29 |
|
| 2021/06 |
連結 |
0.00 |
42.55 |
372.86 |
|
| 単体 |
-75.19 |
448.10 |
|
| 2022/06 |
連結 |
0.00 |
123.18 |
539.89 |
|
| 単体 |
61.17 |
509.27 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2023/03 |
連結 |
|
28.87 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
今期予想
2023/06
| 連結
| |
19.80 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し： 342,100株
■想定発行価格：450円
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年6月期の数値については未監査。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd. |
中華人民共和国江蘇省蘇州市 |
| TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd. |
シンガポール共和国 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 97% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 3% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
1970年02月14日 |
| 会社住所 |
140-0004 東京都品川区南品川二丁目２番15号 |
| 代表電話番号 |
03-3458-4561 |
| 社長名 |
関家 圭三 |
| ホームページ |
https://www.tecnisco.com/ |
| 監査法人 |
PwC京都監査法人 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 合同会社ＸＥホールディングス |
77.00% |
| 関家 圭三 |
8.30% |
| 特定有価証券信託受託者野村信託銀行株式会社（信託口2052276） |
2.92% |
| テクニスコ従業員持株会 |
2.69% |
| 関家 慶一郎 |
1.23% |
| 関家 理子 |
1.23% |
| 特定有価証券信託受託者野村信託銀行株式会社（信託口2052277） |
1.23% |
| 特定有価証券信託受託者野村信託銀行株式会社（信託口2052278） |
1.23% |
| 三宅川 泰二 |
0.92% |
| 吉岡 豊吉、村上 友孝、相原 正行、平尾 誠 |
0.77% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
203人（2023年05月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1965年03月21日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1989年07月 |
株式会社ディスコ入社 |
| 1995年06月 |
同社取締役 |
| 2002年07月 |
同社常務取締役 |
| 2005年09月 |
当社取締役 |
| 2009年04月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 専務取締役 技術開発本部長 |
吉岡 豊吉 |
| 専務取締役 グローバルビジネス 本部長 |
村上 友孝 |
| 常務取締役 経営サポート本部長 |
相原 正行 |
| 常務取締役 広島工場長 |
平尾 誠 |
| 取締役（社外） |
齊藤 琢磨 |
| 取締役（社外） |
市川 ルミ |
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