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（株）揚羽
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 9330 |
サービス業 |
東グロ |
岡三証券 |
2023/08/17 |
2023/09/21 |
| 【事業内容】 |
| Web サイト・映像・グラフィックの制作を中心に顧客のリクルーティングやコーポレートブランディング領域でのブランド浸透・構築を支援 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,490円 |
資金吸収額 |
724,500,000円 |
| 公開価格 |
1,400円 |
内訳:公募 |
450,800,000円 |
| 初値の騰落率 |
6.43% |
内訳:売出 |
215,740,000円 |
| 時価総額(公開) |
1,890 百万円 |
内訳:引受証券 |
57,960,000円 |
| 時価総額(初値) |
2,012 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
17.60 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.45 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
20.20 |
| 初値のPER |
18.73 |
初値のPBR |
4.74 |
| 公開株数合計 |
517,500 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
350,000 |
売出株数 |
167,500（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
1,000,000.00 |
公開日現在⇒ |
1,350,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
10,000,000円 |
公開日現在⇒ |
235,400,000円 |
| 調達資金使途 |
�＼瀏�資金、��運転資金、��借入金の返済資金に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,147,148 |
-53,414 |
-39,652 |
203,536 |
| 2021/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,167,906 |
49,721 |
31,507 |
235,044 |
| 2022/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,398,556 |
110,175 |
79,545 |
314,576 |
直近四半期
2023/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,091,624 |
66,189 |
43,142 |
357,710 |
今期予想
2023/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,672,000 |
109,000 |
70,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020/09 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-39.65 |
203.54 |
|
| 2021/09 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
31.51 |
235.04 |
|
| 2022/09 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
79.55 |
314.58 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2023/06 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
43.14 |
- |
|
今期予想
2023/09
| 連結
| 0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
69.30 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：67,500株
■想定発行価格：1,390円
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年9月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 88% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 5% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 2% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 1% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 1% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 1% |
あかつき証券 |
03-5641-7800 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2001年08月07日 |
| 会社住所 |
104-0032 東京都中央区八丁堀二丁目12番7号 |
| 代表電話番号 |
03-6280-3336 |
| 社長名 |
湊 剛宏 |
| ホームページ |
https://www.ageha.tv |
| 監査法人 |
東陽 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 湊 剛宏 |
63.49% |
| 株式会社ポルト |
27.21% |
| 忽滑谷 勉 |
0.91% |
| 松浦 泰介 |
0.91% |
| 大川 成儀 |
0.91% |
| 額田 康利 |
0.91% |
| 佐々木 翔一 |
0.27% |
| 鈴木 浩章 |
0.27% |
| 松田 雄一朗 |
0.27% |
| 黒田 天兵、�霖蓮々�之、河西 真太郎、内野 正喜、西 裕一郎 |
0.18% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
135人（2023年07月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1968年12月26日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1992年04月 |
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社 |
| 1999年05月 |
株式会社オフィスボウ入社 |
| 2001年08月 |
当社設立 代表取締役就任（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役副社長ブラ ンドマーケティング第１部、第２部管掌 |
額田 康利 |
| 取締役制作部管掌 |
忽滑谷 勉 |
| 取締役管理部長 |
松浦 泰介 |
| 取締役経理財務部長 |
大川 成儀 |
| 取締役（社外） |
池田 良介 |
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