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（株）オートサーバー
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5589 |
情報・通信業 |
東スタ |
SBI証券 |
2023/08/22 |
2023/09/26 |
| 【事業内容】 |
| 中古車取扱事業者を対象とする中古車のオークション代行サービス及び業者間売買の仲介サービスの提供等 |
IPO情報 |
| 初値 |
2,280円 |
資金吸収額 |
6,141,000,000円 |
| 公開価格 |
2,670円 |
内訳:公募 |
982,560,000円 |
| 初値の騰落率 |
-14.61% |
内訳:売出 |
4,667,160,000円 |
| 時価総額(公開) |
18,156 百万円 |
内訳:引受証券 |
491,280,000円 |
| 時価総額(初値) |
15,504 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
14.15 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.95 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
15.56 |
| 初値のPER |
12.09 |
初値のPBR |
1.67 |
| 公開株数合計 |
2,300,000 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
400,000 |
売出株数 |
1,900,000（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
6,400,000.00 |
公開日現在⇒ |
6,800,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
100,000,000円 |
公開日現在⇒ |
591,280,000円 |
| 調達資金使途 |
�＼瀏�投資資金、��運転資金の一部、�Ｅ�社の財務体質の強化のための短期借入金の返済に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
5,545,243 |
2,146,566 |
1,324,711 |
6,946,769 |
| 2021/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
5,672,857 |
2,224,453 |
1,370,619 |
7,933,325 |
| 2022/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
5,364,476 |
1,969,010 |
1,207,406 |
8,741,488 |
今期中間
2023/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,899,550 |
1,066,612 |
657,243 |
9,046,732 |
今期予想
2023/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
5,200,000 |
1,804,000 |
1,116,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020/12 |
連結 |
60.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
206.99 |
1,085.43 |
|
| 2021/12 |
連結 |
62.50 |
- |
- |
|
| 単体 |
214.16 |
1,239.58 |
|
| 2022/12 |
連結 |
55.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
188.66 |
1,365.86 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2023/06 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
102.69 |
- |
|
今期予想
2023/12
| 連結
| 55.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
171.62 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：300,000株
■想定発行価格：2,670円
■代表者の略歴は一部のみを記載。
■名古屋証券取引所への同時上場を予定（メイン市場）
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年12月期の数値については未監査。
|
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 90% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 4.5% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 2% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 1% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0.5% |
アイザワ証券 |
03-3272-3118 |
| 0.5% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 0.5% |
むさし証券 |
048-644-0634 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 朝日ホールディングス株式会社 |
81.98% |
| �眦� 典明 |
8.77% |
| 萩原 外志仁 |
2.82% |
| 株式会社ACエナジー |
1.78% |
| 山本 林 |
0.44% |
| 株式会社富商 |
0.40% |
| 山岸 正典 |
0.27% |
| 吉田 昌延 |
0.27% |
| 大須賀 喜裕 |
0.25% |
| 石津 健吾、安達 秀子 |
0.21% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
117人（2023年07月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1972年06月07日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1996年04月 |
三井信託銀行�蝓文� 三井住友信託銀行�蝓貌�行 |
| 2001年02月 |
�螢▲咼螢謄�ーエージェント設立 代表取締役 |
| 2011年07月 |
�螢掘璽沺Ε薀椒薀肇蝓� 監査役 |
| 2012年02月 |
同社 取締役、3月：旧�螢�ートサーバー 取締役副社長、�螢▲ぁΕ─次Ε─軸萄彩髻�8月：�螢薀好肇螢勝璽� 取締役、12月：Last Resort Australia Pty.,Ltd. Director |
| 2014年08月 |
同社 取締役、3月：旧�螢�ートサーバー 取締役副社長、�螢▲ぁΕ─次Ε─軸萄彩髻�8月：�螢薀好肇螢勝璽� 取締役、12月：Last Resort Australia Pty.,Ltd. Director |
| 2015年11月 |
�蝪腺咤函文臭螢�ートサーバー） 代表取締役 |
| 2016年06月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
| 2018年08月 |
AUTOSERVER VIETNAM CO.,LTD. 会長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 代表取締役 会長 |
萩原 外志仁 |
| 常務取締役 管理本部長兼審査部長 |
山本 林 |
| 取締役 監査等委員 （常勤・社外） |
澤田 英幹 |
| 取締役 監査等委員（社外） |
井熊 芽久美 |
| 取締役 監査等委員（社外） |
中川 彩子 |
メモ |
| ■最寄りの連絡場所：〒440‐0083 愛知県豊橋市下地町字操穴18番地2
Tel：03‐6842‐8534 |
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