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（株）KOKUSAI ELECTRIC
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 6525 |
電気機器 |
東プラ |
野村證券 ＳＭＢＣ日興証券 |
2023/09/21 |
2023/10/25 |
| 【事業内容】 |
| 半導体製造装置の開発・製造・販売・保守サービス及びそれに附帯関連する事業 |
IPO情報 |
| 初値 |
2,116円 |
資金吸収額 |
124,521,448,000円 |
| 公開価格 |
1,840円 |
内訳:公募 |
0円 |
| 初値の騰落率 |
15.00% |
内訳:売出 |
118,917,982,840円 |
| 時価総額(公開) |
423,944 百万円 |
内訳:引受証券 |
5,603,465,160円 |
| 時価総額(初値) |
487,535 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
10.52 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.64 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
20.99 |
| 初値のPER |
12.10 |
初値のPBR |
3.03 |
| 公開株数合計 |
67,674,700 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
0 |
売出株数 |
67,674,700（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
230,404,200.00 |
公開日現在⇒ |
230,404,200.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
10,005,002,000円 |
公開日現在⇒ |
10,005,002,000円 |
| 調達資金使途 |
- |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021/03 |
連結 |
178,023,000 |
50,504,000 |
33,043,000 |
64,943,000 |
| 単体 |
142,875,000 |
24,598,000 |
27,666,000 |
46,440,000 |
| 2022/03 |
連結 |
245,425,000 |
69,264,000 |
51,339,000 |
119,519,000 |
| 単体 |
196,404,000 |
49,449,000 |
37,724,000 |
88,440,000 |
| 2023/03 |
連結 |
245,721,000 |
55,895,000 |
40,305,000 |
160,881,000 |
| 単体 |
185,400,000 |
38,530,000 |
30,057,000 |
120,677,000 |
直近四半期
2023/06 |
連結 |
32,710,000 |
3,727,000 |
2,655,000 |
4,364,000 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2024/03 |
連結 |
180,000,000 |
28,280,000 |
20,200,000 |
- |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021/03 |
連結 |
513.02 |
143.42 |
281.87 |
|
| 単体 |
115.52 |
201.44 |
|
| 2022/03 |
連結 |
0.00 |
222.83 |
518.75 |
|
| 単体 |
163.73 |
365.18 |
|
| 2023/03 |
連結 |
0.00 |
174.93 |
698.26 |
|
| 単体 |
130.46 |
495.67 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2023/06 |
連結 |
|
11.52 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
今期予想
2024/03
| 連結
| 11.00 |
87.67 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：8,827,100株
■想定売出価格：1,890円
■10月16日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳変更あり（国内：25,010,300株→21,626,500株／海外：33,837,300株→37,221,100株）
■代表者の略歴は一部のみを記載
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載
■引受証券会社の割当て比率については、国内で実施される募集分のみを母数として計算 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| 株式会社国際電気セミコンダクターサービス |
富山県富山市 |
| Kook Je Electric Korea Co., Ltd. |
韓国 天安市 |
| 科意半導体設備(上海)有限公司 |
中国 上海市 |
| 亜太國際電機股份有限公司 |
台湾 新竹市 |
| Kokusai Semiconductor Equipment Corporation･･･他1社 |
米国 デラウェア州 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 30.2% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 29.8% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 16.4% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 16.4% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 2.7% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 2.2% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 2.2% |
ゴールドマン・サックス証券 |
03-6437-1000 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| ケイケイアール・エイチケーイー・ インベストメント・エルピー（KKR HKE Investment L.P.) |
70.77% |
| アプライド・マテリアルズ・ヨーロッパ・ビーヴィー（Applied Materials Europe B.V.) |
14.50% |
| ケーエスピー・コクサイ・インベストメンツ・エルエルシー （KSP Kokusai Investments, LLC） |
6.55% |
| カタール・ホールディング・エルエルシー（Qatar Holding LLC） |
4.83% |
| 金井 史幸 |
0.25% |
| 小川 雲龍 |
0.15% |
| 柳川 秀宏 |
0.15% |
| 神谷 勇二 |
0.13% |
| 塚田 和徳 |
0.13% |
| 金山 健司 |
0.11% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
1129人（2023年08月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1956年09月02日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1981年04月 |
株式会社日立製作所 入社 |
| 2001年10月 |
同社半導体グループ 量産プロセス技術本部 生産技術部長 |
| 2003年04月 |
株式会社ルネサステクノロジ（現ルネサスエレ クトロニクス株式会社）那珂事業所 ウエハプロセス技術統括部 プロセス開発部 担当部長 |
| 2009年04月 |
株式会社日立国際電気 入社、6月：同社 電子機械事業部 富山工場 縦型成膜装置設計部長、10月：同社 電子機械事業部 富山工場 副工場長 兼 縦型成膜装置設計部長 |
| 2012年04月 |
同社 執行役 電子機械事業部 副事業部長 兼 富山工場長 |
| 2016年04月 |
同社 執行役専務 電子機械事業部長 兼 富山事業所長、Kokusai Semiconductor Equipment Corporation Board Director, Chairman ＆ CEO、亜太國際電機股份有限公司 董事長 |
| 2017年04月 |
株式会社日立国際電気 執行役専務 電子機械事業部長 |
| 2018年06月 |
当社（株式会社日立国際電気より分離）代表取締役社長執行役員（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 専務執行役員 |
神谷 勇二 |
| 取締役 専務執行役員 |
小川 雲龍 |
| 取締役 |
中村 正樹 |
| 取締役（社外） |
酒井 紀子 |
| 取締役（社外） |
鶴田 雅明 |
| 取締役（社外） |
平野 博文 |
| 取締役 （選定監査等委員） |
内野 敏幸 |
| 取締役 （監査等委員・社外） |
熊谷 均、中田 裕人 |
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