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全保連（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5845 |
その他金融業 |
東スタ |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2023/09/22 |
2023/10/25 |
| 【事業内容】 |
| 家賃債務保証事業 |
IPO情報 |
| 初値 |
580円 |
資金吸収額 |
4,109,640,000円 |
| 公開価格 |
600円 |
内訳:公募 |
1,407,158,400円 |
| 初値の騰落率 |
-3.33% |
内訳:売出 |
2,373,710,400円 |
| 時価総額(公開) |
13,799 百万円 |
内訳:引受証券 |
328,771,200円 |
| 時価総額(初値) |
13,339 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
18.38 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.59 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
7.52 |
| 初値のPER |
17.76 |
初値のPBR |
7.34 |
| 公開株数合計 |
6,849,400 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
2,549,200 |
売出株数 |
4,300,200（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
20,448,800.00 |
公開日現在⇒ |
22,998,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
279,500,000円 |
公開日現在⇒ |
983,079,200円 |
| 調達資金使途 |
システム投資（ソフトウェア（資産計上されず費用処理される可能性のある部分を含む））に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
10,872,000 |
-6,380,000 |
-7,221,000 |
1,615,000 |
| 2022/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
21,705,000 |
1,619,000 |
1,387,000 |
2,980,000 |
| 2023/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
23,846,000 |
1,844,000 |
773,000 |
1,453,000 |
直近四半期
2023/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
6,053,000 |
832,000 |
575,000 |
2,388,000 |
今期予想
2024/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
24,754,000 |
2,308,000 |
1,612,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-644.48 |
-16.46 |
|
| 2022/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
58.59 |
40.26 |
|
| 2023/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
32.65 |
79.03 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2023/06 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
31.30 |
- |
|
今期予想
2024/03
| 連結
| 25.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
79.81 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：893,400株
■想定発行価格：730円
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年3月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 70.3% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 27.3% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 1% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 0.7% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 0.3% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 0.3% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2001年11月16日 |
| 会社住所 |
900-8608 沖縄県那覇市字天久 905番地 |
| 代表電話番号 |
098-866-4901 |
| 社長名 |
迫 幸治 |
| ホームページ |
https://www.zenhoren.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| AZ-Star3号投資事業有限責任組合 |
35.15% |
| インベストメントZ1号投資事業有限責任組合 |
18.60% |
| 迫 幸治 |
12.36% |
| FP公開支援５号投資事業有限責任組合 |
5.69% |
| 茨木 英彦 |
5.32% |
| MCo6号投資事業組合 |
4.19% |
| 投資事業有限責任組合センテリュオ |
3.56% |
| 株式会社沖縄海邦銀行 |
1.61% |
| 三菱ＵＦＪファクター株式会社 |
1.61% |
| 藤本 竜也 |
1.45% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
622人（2023年08月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1955年06月14日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1979年02月 |
ライフ開業 |
| 2001年10月 |
NPO法人アンビシャス（現 認定NPO法人アンビシャス）理事長（現任） |
| 2001年11月 |
当社設立 代表取締役社長執行役員（現任） |
| 2009年10月 |
一般社団法人全国賃貸保証業協会 会長（現任） |
| 2011年01月 |
NPO法人NORS 理事（現任） |
| 2020年06月 |
公益財団法人琉球大学後援財団 評議員（現任） |
| 2021年12月 |
一般社団法人沖縄県事務職育成連携協会理事 （現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 代表取締役 副社長執行役員 |
茨木 英彦 |
| 取締役 常務執行役員 クレジット本部長 |
藤本 竜也 |
| 取締役（社外） |
青山 裕 |
| 取締役（社外） |
木曽 裕 |
| 取締役（社外） |
宮尾 尚子 |
| 取締役（社外） |
玉城 絵美 |
メモ |
| ■最寄りの連絡場所：〒160‐8373 東京都新宿区西新宿一丁目24番1号（エステック情報ビル 22F）全保連株式会社東京本社 Tel:050‐3124‐6500 |
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