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（株）豆蔵デジタルホールディングス
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 202A |
情報・通信業 |
東グロ |
ＳＭＢＣ日興証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2024/05/23 |
2024/06/27 |
| 【事業内容】 |
| 企業のデジタルシフトを実現し、顧客とともにデジタル競争力を高めるためのクラウドコンサルティングサービス、AI コンサルティングサービス、AI ロボティクス・エンジニアリングサービス、モビリティ・オートメーションサービス |
IPO情報 |
| 初値 |
|
資金吸収額 |
6,832,875,000円 |
| 公開価格 |
1,330円 |
内訳:公募 |
61,428,500円 |
| 初値の騰落率 |
|
内訳:売出 |
6,250,349,875円 |
| 時価総額(公開) |
21,347 百万円 |
内訳:引受証券 |
521,096,625円 |
| 時価総額(初値) |
百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
19.29 |
公開価格PBR(前期ベース) |
6.28 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
15.61 |
| 初値のPER |
|
初値のPBR |
|
| 公開株数合計 |
5,137,500 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
50,000 |
売出株数 |
5,087,500（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
16,000,000.00 |
公開日現在⇒ |
16,050,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
100,000,000円 |
公開日現在⇒ |
130,714,250円 |
| 調達資金使途 |
連結子会社における今後の持続的な成長に資する人材の確保を目的とする採用費として、連結子会社への投融資に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
- |
-4,570 |
-4,594 |
-3,594 |
| 2022/03 |
連結 |
8,174,664 |
674,380 |
1,133,521 |
2,403,027 |
| 単体 |
219,600 |
13,390 |
9,966 |
1,270,812 |
| 2023/03 |
連結 |
8,859,249 |
1,589,415 |
1,103,115 |
3,390,142 |
| 単体 |
669,799 |
397,251 |
396,939 |
1,551,751 |
直近四半期
2023/12 |
連結 |
7,255,512 |
1,394,983 |
916,434 |
2,018,576 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2025/03 |
連結 |
10,552,000 |
2,050,000 |
1,366,000 |
- |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-229,708.15 |
-179,708.15 |
|
| 2022/03 |
連結 |
7.25 |
70.85 |
150.18 |
|
| 単体 |
0.62 |
79.41 |
|
| 2023/03 |
連結 |
30.80 |
68.94 |
211.87 |
|
| 単体 |
24.81 |
96.97 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2023/12 |
連結 |
|
57.28 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
今期予想
2025/03
| 連結
| 59.58 |
85.18 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：607,500株
■想定発行価格：1,280円
■2020年11月11日設立のため、2021年3月期の会計期間は、2020年11月11日から2021年３月31日までの4ケ月と19日。
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式併合を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年3月期の数値については未監査。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| 株式会社豆蔵 |
東京都新宿区 |
| 株式会社コーワメックス |
愛知県名古屋市中区 |
| 株式会社エヌティ・ソリューションズ |
東京都新宿区 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 50.4% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 32.5% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 12.1% |
モルガン・スタンレーMUFG証券 |
03-5424-5000 |
| 1% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 1% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 1% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 0.8% |
香川証券 |
087-851-8181 |
| 0.2% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 0.2% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0.2% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 0.2% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 株式会社豆蔵K2TOPホールディングス |
96.74% |
| 中原 徹也 |
1.12% |
| 宮田 賢治 |
0.11% |
| 牟田 嘉寿 |
0.10% |
| 福富 三雄 |
0.09% |
| 平田 雅敏 |
0.08% |
| 日比生 和彦 |
0.08% |
| 金子 聖史 |
0.07% |
| 南雲 暢之 |
0.07% |
| 粟津 雅浩、泉 健憲 |
0.05% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
17人（2024年04月30日現在） |
| 代表者生年月日 |
1965年07月30日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1990年04月 |
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現 株式会社NTTデータ）入社 |
| 1996年10月 |
日本オラクル株式会社入社 |
| 2002年04月 |
ウルシステムズ株式会社入社 |
| 2004年09月 |
株式会社豆蔵入社 |
| 2014年04月 |
株式会社豆蔵 代表取締役社長（現任） |
| 2017年03月 |
株式会社エヌティ・ソリューションズ代表取締役社長（現任） |
| 2020年03月 |
株式会社コーワメックス取締役（現任） |
| 2020年04月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 |
宮田 賢治 |
| 取締役 |
福富 三雄 |
| 取締役（社外） |
安藤 久佳 |
| 取締役（社外） |
村上 和彰 |
| 取締役（社外） |
野村 宗広 |
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