グロースエクスパートナーズ(244A)：IPO（株式上場）情報

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IPO情報
初値		1,841円	資金吸収額		1,300,041,000円
公開価格		1,530円	内訳:公募		624,129,840円
初値の騰落率		20.33%	内訳:売出		571,907,880円
時価総額(公開)		4,865 百万円	内訳:引受証券		104,003,280円
時価総額(初値)		5,854 百万円
公開価格PER(前期ベース)		14.86	公開価格PBR(前期ベース)	2.85
公開価格PER(今期予想ベース)	11.43
初値のPER		17.88	初値のPBR	3.43
公開株数合計		849,700	売買単位	100
公募株数		443,400	売出株数	406,300（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	2,940,000.00	公開日現在⇒	3,180,000.00
資本金	公開日前⇒	105,850,000円	公開日現在⇒	274,762,000円
調達資金使途		①運転資金（人員採用費及び人件費並びに地代家賃）、②設備資金（人員増強に伴う増床）に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し：110,800株 ■想定発行価格：1,320円 ■公募は自己株式の処分を含む ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■9月13日付け、上場予定日は2024年9月26日に決定 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年8月期の数値については未監査。

株主名		比率
主要株主
渡邉伸一		45.51%
Watanabe&Partners株式会社		19.60%
ニプロ株式会社		4.25%
豊田通商株式会社		4.25%
奥山秀朗		3.27%
株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ		3.27%
小野純一		2.16%
河西健太郎		1.83%
鈴木雄介		1.05%
鎌田悟、安場直史		0.85%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	229人（2024年07月31日現在）
代表者生年月日	1969年04月02日生まれ
代表者略歴
年月	概要
1990年04月	渡辺冷菓株式会社入社
1996年02月	株式会社エーティーエルシステムズ入社
2002年07月	同社取締役
2008年07月	当社設立代表取締役社長（現任）
2012年05月	ジーアールソリューションズ株式会社代表取締役社長
2014年09月	グロース・インク株式会社取締役
2015年03月	株式会社G’sダイナー代表取締役社長、株式会社ミエルカ取締役
2016年06月	ニプロシステムソフトウェアエンジニアリング株式会社代表取締役社長、８月：株式会社コムデック代表取締役社長
役員名
役職名	氏名
取締役コーポレート統括本部長	河西健太郎
取締役コンサルティング事業統括	鈴木雄介
取締役営業企画統括	鎌田悟
取締役（社外）	浦田努
取締役（社外）	黒崎守峰
取締役（社外）	井熊実
取締役（社外）	永松昌一
取締役（社外）	佐々木麻理