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グロースエクスパートナーズ（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 244A |
情報・通信業 |
東グロ |
野村證券 |
2024/08/21 |
2024/09/26 |
| 【事業内容】 |
| エンタープライズ向けの DX 支援事業 |
IPO情報 |
| 公開株数合計 |
738,900 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
443,400 |
売出株数 |
295,500 |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
2,940,000.00 |
| 公開日現在⇒ |
3,180,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
105,850,000円 |
| 公開日現在⇒ |
|
| 仮条件提示日 |
2024/09/04 |
| ブックビルディング（開始） |
2024/09/06 |
ブックビルディング（終了） |
2024/09/12 |
| 公募価格決定日 |
2024/09/13 |
| 申込期間（開始） |
2024/09/17 |
申込期間（終了） |
2024/09/20 |
| 仮条件 |
1,480円〜1,530円 |
仮条件のPER（前期ベース） |
14.37〜14.86 |
| 公募価格 |
1,530円 |
| 公募価格のPER（前期ベース） |
14.86 |
公募価格のPBR（前期ベース） |
2.85 |
| 調達資金使途 |
|
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021/08 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
614,555 |
185,751 |
90,522 |
672,431 |
| 2022/08 |
連結 |
3,293,079 |
311,925 |
202,481 |
1,154,689 |
| 単体 |
684,230 |
112,649 |
102,211 |
785,173 |
| 2023/08 |
連結 |
3,736,293 |
396,649 |
279,025 |
1,455,488 |
| 単体 |
815,758 |
70,668 |
49,882 |
856,829 |
直近四半期
2024/05 |
連結 |
3,316,159 |
487,698 |
316,076 |
1,813,425 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021/08 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
50.21 |
271.36 |
|
| 2022/08 |
連結 |
0.00 |
74.94 |
426.08 |
|
| 単体 |
37.83 |
289.73 |
|
| 2023/08 |
連結 |
0.00 |
102.96 |
537.08 |
|
| 単体 |
18.40 |
316.17 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2024/05 |
連結 |
|
116.54 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：110,800株
■想定発行価格：1,320円
■公募は自己株式の処分を含む
■代表者の略歴は一部のみを記載
■上場予定日は2024年9月26日に決定
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年8月期の数値については未監査。 |
連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| ��GxP |
東京都 新宿区 |
| グロース・アーキテクチャ＆チームス�� |
東京都 新宿区 |
| グロース・インク�� |
東京都 新宿区 |
| ジーアールソリューションズ�� |
東京都 新宿区 |
| �螢潺┘襯� |
東京都 新宿区 |
引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 0% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 0% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 0% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 0% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 0% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 渡邉 伸一 |
45.51% |
| Watanabe&Partners株式会社 |
19.60% |
| ニプロ株式会社 |
4.25% |
| 豊田通商株式会社 |
4.25% |
| 奥山 秀朗 |
3.27% |
| 株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ |
3.27% |
| 小野 純一 |
2.16% |
| 河西 健太郎 |
1.83% |
| 鈴木 雄介 |
1.05% |
| 鎌田 悟、安場 直史 |
0.85% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
229人（2024年07月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1969年04月02日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1990年04月 |
渡辺冷菓株式会社入社 |
| 1996年02月 |
株式会社エーティーエルシステムズ入社 |
| 2002年07月 |
同社取締役 |
| 2008年07月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2012年05月 |
ジーアールソリューションズ株式会社 代表取締役社長 |
| 2014年09月 |
グロース・インク株式会社 取締役 |
| 2015年03月 |
株式会社G’sダイナー 代表取締役社長、株式会社ミエルカ 取締役 |
| 2016年06月 |
ニプロシステムソフトウェアエンジニアリング株式会社 代表取締役社長、８月：株式会社コムデック 代表取締役社長 |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 コーポレート統括本部長 |
河西 健太郎 |
| 取締役 コンサルティング事業統括 |
鈴木 雄介 |
| 取締役 営業企画統括 |
鎌田 悟 |
| 取締役（社外） |
浦田 努 |
| 取締役（社外） |
黒崎 守峰 |
| 取締役（社外） |
井熊 実 |
| 取締役（社外） |
永松 昌一 |
| 取締役（社外） |
佐々木 麻理 |
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