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キオクシアホールディングス（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 285A |
電気機器 |
東プラ |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 野村證券 |
2024/11/22 |
2024/12/18 |
| 【事業内容】 |
| メモリ及び SSD 等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理 |
IPO情報 |
| 公開株数合計 |
71,942,600 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
21,562,500 |
売出株数 |
50,380,100 |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
517,500,000.00 |
| 公開日現在⇒ |
539,062,500.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
10,000,000,000円 |
| 公開日現在⇒ |
|
| 仮条件提示日 |
2024/12/02 |
| ブックビルディング（開始） |
2024/12/02 |
ブックビルディング（終了） |
2024/12/06 |
| 公募価格決定日 |
2024/12/09 |
| 申込期間（開始） |
2024/12/10 |
申込期間（終了） |
2024/12/13 |
| 仮条件 |
|
仮条件のPER（前期ベース） |
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| 公募価格 |
|
| 公募価格のPER（前期ベース） |
|
公募価格のPBR（前期ベース） |
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| 調達資金使途 |
|
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2022/03 |
連結 |
1,526,495,000 |
154,356,000 |
105,921,000 |
793,855,000 |
| 単体 |
6,048,000 |
1,474,000 |
950,000 |
1,164,491,000 |
| 2023/03 |
連結 |
1,282,101,000 |
-186,443,000 |
-138,141,000 |
658,068,000 |
| 単体 |
5,625,000 |
1,224,000 |
611,000 |
1,152,166,000 |
| 2024/03 |
連結 |
1,076,584,000 |
-343,330,000 |
-243,728,000 |
449,635,000 |
| 単体 |
6,417,000 |
1,169,000 |
892,000 |
1,153,019,000 |
今期中間
2024/09 |
連結 |
909,408,000 |
248,919,000 |
175,980,000 |
617,809,000 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2022/03 |
連結 |
0.00 |
204.68 |
1,534.02 |
|
| 単体 |
1.84 |
1,643.71 |
|
| 2023/03 |
連結 |
0.00 |
-266.94 |
1,271.63 |
|
| 単体 |
1.18 |
1,644.89 |
|
| 2024/03 |
連結 |
0.00 |
-470.97 |
868.86 |
|
| 単体 |
-0.89 |
1,620.40 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2024/09 |
連結 |
|
340.06 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■想定発行価格：1,390円
■オーバーアロットメントによる売出し：10,791,300株
■代表者の略歴は一部のみを記載
■11月22日付、売出に係る国内・海外の募集株式予定数の内訳（国内売出：17,286,500株／海外売出：33,093,600株）
■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載。
■単体数値については当該企業の目論見書に掲載されている日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載。
■経常利益については、連結経営指標等に記載されている税引前利益の数値を記載
■株主の保有状況は優先株式のみの保有先（日本政策投資銀行）を含む
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載 |
連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| キオクシア�� |
東京都港区 |
| キオクシア岩手�� |
岩手県北上市 |
| キオクシアエンジニアリング�� |
愛知県名古屋市 |
| キオクシアエネルギー・マネジメント�� |
三重県四日市市 |
| キオクシアシステムズ�蝓ΑΑΔ修梁�17社 |
神奈川県横浜市 栄区 |
引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 0% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 0% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 0% |
モルガン・スタンレーMUFG証券 |
03-5424-5000 |
| 0% |
BofA証券 |
03-6225-7000 |
| 0% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 0% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 0% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 0% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 0% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 0% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| �蠹貅� |
39.68% |
| BCPE Pangea Cayman, L.P. |
25.31% |
| BCPE Pangea Cayman2, Ltd. |
14.60% |
| BCPE Pangea Cayman 1A, L.P. |
9.15% |
| BCPE Pangea Cayman 1B, L.P. |
5.85% |
| HOYA�� |
3.06% |
| �蠧�本政策投資銀行 |
0.00% |
| ステイシー・スミス |
0.59% |
| ロレンツォ・フロレス |
0.07% |
| 早坂 伸夫 |
0.07% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
123人（2024年10月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1955年08月07日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1984年04月 |
�蠹貅如‘�社 |
| 2001年07月 |
セミコンダクター社プロセス技術推進センター半導体プロセス開発第五部長 |
| 2004年10月 |
セミコンダクター社プロセス技術推進センター半導体プロセス開発第三部長 |
| 2007年12月 |
セミコンダクター社先端メモリ開発センター長 |
| 2013年10月 |
セミコンダクター＆ストレージ社統括技師長、同社半導体研究開発センター長 |
| 2014年06月 |
執行役常務（セミコンダクター＆ストレージ社統括技師長、同社半導体研究開発センター長） |
| 2015年03月 |
執行役常務（セミコンダクター＆ストレージ社統括技師長）、10月：執行役常務（セミコンダクター＆ストレージ社統括技師長、同社事業化推進プロジェクトチームプロジェクトマネージャー） |
| 2016年04月 |
執行役常務（ストレージ＆デバイスソリューション社統括技師長、同社事業化推進プロジェクトチームプロジェクトマネージャー） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 会長執行役員 |
ステイシー・スミス |
| 取締役 |
杉本 勇次 |
| 取締役 |
末包 昌司 |
| 社外取締役 |
鈴木 洋 |
| 社外取締役 |
マイケル・スプリンター |
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