株価・チャート 初値決定2024/06/21 東グロ
引受証券会社 |
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IPO情報 |
データ |
財務データ
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主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |
概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 196A | その他金融業 | 東グロ |
| 承認日 | 2024/05/17 |
|---|---|
| 公開日 | 2024/06/21 |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | オンライン住宅ローンサービス「モゲチェック」の開発・提供、不動産投資の総合プラットフォーム「INVASE」の開発・提供 |
IPO情報
| 初値 | 368円 | |
|---|---|---|
| 公開価格 | 400円 | |
| 初値の騰落率 | -8.00% | |
| 資金吸収額 | 1,989,120,000円 | |
| 内訳:公募 | 993,600,000円 | |
| 内訳:売出 | 836,390,400円 | |
| 内訳:引受証券 | 159,129,600円 | |
| 時価総額（公開） | 3,629 百万円 | |
| 時価総額（初値） | 3,339 百万円 | |
| 公開価格のPER（前期ベース） | -16.18 | |
| 公開価格のPBR（前期ベース） | -0.45 | |
| 公開価格のPER（今期予想ベース） | -41.88 | |
| 初値のPER | -14.89 | |
| 初値のPBR | -0.41 | |
| 公開株数合計 | 4,972,800 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 公募株数 | 2,700,000 | |
| 売出株数 | 2,272,800（OA含む） | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 6,372,600.00 |
| 公開日現在⇒ | 9,072,600.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 100,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | 426,747,200円 | |
| 調達資金使途 | �／雄爐悗療蟷顱↓▲沺璽吋謄�ングへの投資、残額につきましては、広告宣伝費の一部として充当予定 | |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位：1千円
1株あたり 単位：1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し：648,600株 ■想定発行価格：400円 ■6月13日付、OAを除く販売株式数内訳（国内：2,844,100株／海外：1,480,100株） ※公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：1,775,800株／海外：924,200株） ※売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：1,068,300株／海外：555,900株） ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年6月期の数値については未監査。
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|---|
| コンドミニアム・アセットマネジメント株式会社 | 東京都千代田区 |
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 50% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 40% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 3% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 2.5% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 2% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 1% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
| 0.5% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
| 0.5% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
| 0.5% | 中銀証券 | 086-235-3441 |
データ
| 会社設立年月日 | 2009年07月01日 |
|---|---|
| 会社住所 | 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目 6 番 1 号 |
| 代表電話番号 | 03-5989-0575 |
| 社長名 | 中山田 明 |
| ホームページ | https://www.mortgagefss.jp/ |
| 監査法人 | EY新日本 |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 中山田 明 | 23.05% |
| JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 | 11.60% |
| 塩澤 崇 | 8.57% |
| テクノロジーベンチャーズ５号投資事業有限責任組合 | 6.62% |
| グロービス５号ファンド投資事業有限責任組合 | 6.52% |
| BIG1号投資事業有限責任組合 | 4.37% |
| YJ２号投資事業組合 | 4.05% |
| Globis Fund V, L.P | 2.79% |
| ジー・エス・グロース・インベストメント合同会社 | 2.71% |
| マネックスベンチャーズ株式会社、株式会社電通総研、株式会社電通イノベーションパー トナーズ | 2.14% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 44人（2024年04月30日現在） |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1967年01月03日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 1991年04月 | 三井物産株式会社入社 |
| 1993年06月 | ギダー・ピーボディ証券株式会社入社 |
| 1994年11月 | ＳＢＣウォーバーグ証券株式会社入社 |
| 1996年07月 | モルガン・スタンレー証券株式会社入社 |
| 1998年08月 | ベアー・スターンズ証券株式会社入社 |
| 2000年08月 | 株式会社新生銀行入行 |
| 2011年08月 | ＳＢＩモーゲージ株式会社(現ＳＢＩアルヒ株式会社)入社 |
| 2012年06月 | ＳＢＩモーゲージ株式会社取締役 |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役COO | 塩澤 崇 |
| 取締役CFO | 平山 亮 |
| 取締役（社外） | 伊藤 雅仁 |