カバー(5253)：IPO（株式上場）情報

概要	引受証券会社
IPO情報	データ
財務データ	主要株主
コメント	メモ
連結子会社

概要

コード	業種	市場
5253	情報・通信業	東グロ

承認日	2023/02/17
公開日	2023/03/27
主幹事	みずほ証券三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
事業内容	VTuberのキャラクターIP開発及びVTuberプロダクション「hololive production」の運営事業

IPO情報

初値		1,750円
公開価格		750円
初値の騰落率		133.33%
資金吸収額		10,718,625,000円
内訳:公募		1,040,625,000円
内訳:売出		8,874,103,125円
内訳:引受証券		803,896,875円
時価総額（公開）		45,843 百万円
時価総額（初値）		106,967 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		35.94
公開価格のPBR（前期ベース）		10.09
公開価格のPER（今期予想ベース）		31.34
初値のPER		83.85
初値のPBR		23.55
公開株数合計		14,291,500
売買単位		100
公募株数		1,500,000
売出株数		12,791,500（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	59,624,200.00
発行済み株数	公開日現在⇒	61,124,200.00
資本金	公開日前⇒	452,808,000円
資本金	公開日現在⇒	973,120,500円
調達資金使途		①設備資金、②運転資金に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

財務データ　「目論見書より」

単位：1千円

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2020/03	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	1,479,001	176,133
	単体	243,344	426,778

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2021/03	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	5,724,794	1,220,751
	単体	1,705,571	2,212,983

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2022/03	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	13,663,728	1,244,465
	単体	1,853,978	3,457,448

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
直近四半期 2022/12	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	12,802,099	1,281,033
	単体	1,727,539	4,738,482

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
今期予想 2023/03	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	18,056,000	1,427,000
	単体	2,136,000	-

1株あたり単位：1円

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2020/03	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		3.76
	単体		2.63

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2021/03	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		20.47
	単体		38.63

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2022/03	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		20.87
	単体		74.31

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
直近四半期 2022/12	連結		-
	連結		-
	単体		21.49
	単体		-

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
今期予想 2023/03	連結		-
	連結		-
	単体		23.93
	単体		-

■オーバーアロットメントによる売出し：1,864,100株 ■想定発行価格：710円 ■売出株式数内訳（国内売出し：6,018,500株／海外売出し：4,908,900株）※3月15日決定 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年3月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名	住所

引受証券会社

割当	引受証券会社名	電話番号
51%	みずほ証券	03-5208-3210
46%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	03-6213-8500
1%	SBI証券	03-5562-7210
0.5%	大和証券	03-5555-2111
0.5%	野村證券	03-3211-1811
0.5%	マネックス証券	03-4323-3800
0.5%	楽天証券	03-6406-2681

データ

会社設立年月日	2016年06月13日
会社住所	105-0014　東京都港区芝一丁目７番地17　住友不動産芝ビル３号館地下１階
代表電話番号	03-6280-4036
社長名	谷郷　元昭
ホームページ	https://cover-corp.com/
監査法人	太陽

主要株主

株主名	比率
谷郷　元昭	34.76%
AT-Ⅱ投資事業有限責任組合	15.76%
若山　理子	9.10%
バレー株式会社	5.03%
福田　一行	4.57%
みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合	3.25%
i-nest１号投資事業有限責任組合	3.10%
HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND投資事業有限責任組合	3.10%
千葉道場２号投資事業有限責任組合	2.48%
OLM１号投資事業有限責任組合	2.34%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	401人（2023年01月31日現在）
代表者生年月日	1973年12月10日生まれ

代表者略歴

年月	概要
1997年04月	イマジニア株式会社入社
2003年06月	株式会社アイスタイル入社
2005年06月	株式会社インタースパイア入社
2008年04月	株式会社サンゼロミニッツ設立代表取締役
2016年06月	当社設立代表取締役社長執行役員CEO就任(現任)
2020年10月	バレー株式会社設立代表取締役

役員名

役職名	氏名
取締役 CTO	福田　一行
社外取締役	須田　仁之
社外取締役	和田　洋一

メモ

■最寄りの連絡場所：東京都千代田区外神田二丁目２番地３住友不動産御茶ノ水ビル７階

概要