ＡＲアドバンストテクノロジ(5578)：IPO（株式上場）情報

コード	業種	市場
5578	情報・通信業	東グロ

承認日	2023/05/19
公開日	2023/06/23
主幹事	みずほ証券
事業内容	クラウド技術とデータ・AI 活用によるDX ソリューション事業

初値		3,950円
公開価格		1,260円
初値の騰落率		213.49%
資金吸収額		1,062,810,000円
内訳:公募		323,300,880円
内訳:売出		654,484,320円
内訳:引受証券		85,024,800円
時価総額（公開）		4,124 百万円
時価総額（初値）		12,928 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		13.84
公開価格のPBR（前期ベース）		3.41
公開価格のPER（今期予想ベース）		13.66
初値のPER		43.37
初値のPBR		10.69
公開株数合計		843,500
売買単位		100
公募株数		278,900
売出株数		564,600（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	3,223,000.00
発行済み株数	公開日現在⇒	3,273,000.00
資本金	公開日前⇒	100,000,000円
資本金	公開日現在⇒	128,980,000円
調達資金使途		①エンジニア労務費投資、②採用に係る求人費投資に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

単位：1千円

1株あたり単位：1円

■オーバーアロットメントによる売出し：110,000株 ■想定発行価格：1,080円 ■公募278,900株のうち、228,900株は自己株式の処分 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載。※ただし、2020年8月期の数値については未監査。

会社名	住所
株式会社エーティーエス	東京都渋谷区

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	429人（2023年03月31日現在）
代表者生年月日	1976年08月12日生まれ

年月	概要
1999年04月	株式会社キャリアスタッフ（現アデコ株式会社）　入社
2007年08月	アリスタソリューション株式会社代表取締役
2010年01月	当社　設立　代表取締役社長（現任）、11月：株式会社和びす（現株式会社エーティーエス・当社連結子会社）取締役、12月：同社　代表取締役
2015年08月	株式会社エスエスアール設立　代表取締役　8月：同社　取締役
2020年10月	同社　代表取締役（現任）