ノバレーゼ(9160)：IPO（株式上場）情報

概要	引受証券会社
IPO情報	データ
財務データ	主要株主
コメント	メモ
連結子会社

概要

コード	業種	市場
9160	サービス業	東スタ

承認日	2023/05/26
公開日	2023/06/30
主幹事	野村證券
事業内容	結婚式場の運営、レストラン運営

IPO情報

初値		590円
公開価格		600円
初値の騰落率		-1.66%
資金吸収額		7,508,220,000円
内訳:公募		0円
内訳:売出		6,982,644,600円
内訳:引受証券		525,575,400円
時価総額（公開）		15,000 百万円
時価総額（初値）		14,750 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		9.05
公開価格のPBR（前期ベース）		2.07
公開価格のPER（今期予想ベース）		8.06
初値のPER		8.90
初値のPBR		2.04
公開株数合計		12,513,700
売買単位		100
公募株数		0
売出株数		12,513,700（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	25,000,000.00
発行済み株数	公開日現在⇒	25,000,000.00
資本金	公開日前⇒	100,000,000円
資本金	公開日現在⇒	100,000,000円
調達資金使途		-

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

財務データ　「目論見書より」

単位：1千円

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2020/12	連結	7,334,059	-2,947,527
	連結	-4,326,364	5,218,343
	単体	6,505,639	-4,258,341
	単体	-3,248,910	1,691,886

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2021/12	連結	11,191,900	374,025
	連結	539,239	5,587,051
	単体	10,139,203	-436,017
	単体	-482,814	1,255,869

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2022/12	連結	17,222,448	1,656,874
	連結	2,485,209	7,234,271
	単体	15,429,209	446,780
	単体	1,196,521	1,702,650

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
直近四半期 2023/03	連結	3,330,090	-323,369
	連結	-480,972	6,913,022
	単体	-	-
	単体	-	-

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
今期予想 2023/12	連結	20,114,000	1,860,000
	連結	2,777,000	-
	単体	-	-
	単体	-	-

1株あたり単位：1円

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2020/12	連結	0.00	-120.70
	連結		208.73
	単体		-174.37
	単体		67.38

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2021/12	連結	0.00	14.96
	連結		223.48
	単体		-17.44
	単体		49.94

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2022/12	連結	0.00	66.27
	連結		289.37
	単体		17.87
	単体		67.81

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
直近四半期 2023/03	連結		-12.93
	連結		-
	単体		-
	単体		-

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
今期予想 2023/12	連結		74.43
	連結		-
	単体		-
	単体		-

■オーバーアロットメントによる売出し： 1,632,200株 ■想定発行価格：570円 ■6月21日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：8,308,000株／海外：2,573,500株） ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載。※ただし、2020年12月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名	住所
株式会社タイムレス	東京都中央区
株式会社MARRY MARBLE	神戸市中央区
株式会社花乃店千樹園	名古屋市昭和区
株式会社ブロスダイニング	東京都中央区
株式会社アンドユー・・・・他４社	東京都中央区

引受証券会社

割当	引受証券会社名	電話番号
90%	野村證券	03-3211-1811
2.5%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	03-6213-8500
1.7%	ＳＭＢＣ日興証券	03-5644-3111
1.4%	大和証券	03-5555-2111
1.4%	みずほ証券	03-5208-3210
1%	楽天証券	03-6406-2681
1%	松井証券	03-5216-0606
1%	SBI証券	03-5562-7210

データ

会社設立年月日	2016年08月01日
会社住所	104-0061　東京都中央区銀座一丁目 8 番 14 号
代表電話番号	03-5524-3344
社長名	荻野洋基
ホームページ	https://www.novarese.co.jp/
監査法人	あずさ

主要株主

株主名	比率
ポラリス第三号投資事業有限責任組合	70.04%
Tiara CG Private Equity Fund 2013,L.P.	23.11%
荻野　洋基	2.48%
増山　晃年	1.49%
中原　准志	0.99%
小林　雄也	0.80%
鈴木　一生	0.50%
西多　由智	0.20%
倉橋　実	0.20%
横田　哲郎　福本　光信	0.10%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	798人（2023年04月30日現在）
代表者生年月日	1979年08月02日生まれ

代表者略歴

年月	概要
2004年03月	旧㈱ノバレーゼ入社
2008年01月	同社中部支社浜松地区ゼネラルマネージャー
2009年09月	同社中部支社ノバレーゼ名古屋ゼネラルマネージャー
2014年05月	同社営業本部横浜地区ゼネラルマネージャー
2016年03月	同社代表取締役社長兼営業本部長
2016年09月	同社代表取締役社長
2017年06月	当社代表取締役社長（現任）

役員名

役職名	氏名
取締役執行役員管理本部長	増山　晃年
取締役執行役員営業本部長	小林　雄也
取締役執行役員ビジネスサポートディビジョンディビジョンマネージャー	中原　准志
取締役	大野　直彦
取締役（社外）	橋本　眞史
取締役（社外）	等　健次

概要