バリュークリエーション(9238)：IPO（株式上場）情報

バリュークリエーション（株） 9238

初値決定2023/11/22 東グロ

概要	引受証券会社
IPO情報	データ
財務データ	主要株主
コメント	メモ
連結子会社

概要

コード	業種	市場
9238	サービス業	東グロ

承認日	2023/10/19
公開日	2023/11/22
主幹事	SBI証券
事業内容	マーケティング DX 事業、不動産 DX 事業(住宅解体のマッチングプラットフォームの運営)

IPO情報

初値		3,090円
公開価格		1,790円
初値の騰落率		72.62%
資金吸収額		623,636,000円
内訳:公募		172,914,000円
内訳:売出		400,831,120円
内訳:引受証券		49,890,880円
時価総額（公開）		1,978 百万円
時価総額（初値）		3,414 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		20.81
公開価格のPBR（前期ベース）		12.15
公開価格のPER（今期予想ベース）		19.48
初値のPER		35.92
初値のPBR		20.98
公開株数合計		348,400
売買単位		100
公募株数		105,000
売出株数		243,400（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	1,000,000.00
発行済み株数	公開日現在⇒	1,105,000.00
資本金	公開日前⇒	34,000,000円
資本金	公開日現在⇒	120,457,000円
調達資金使途		①設備資金、②借入金返済、③採用費及び人件費に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

財務データ　「目論見書より」

単位：1千円

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2021/02	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	2,069,221	-15,510
	単体	4,806	44,591

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2022/02	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	2,438,401	16,668
	単体	28,319	61,260

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2023/02	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	2,823,748	86,032
	単体	121,270	147,292

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
今期中間 2023/08	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	1,468,186	76,614
	単体	118,061	223,907

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
今期予想 2024/02	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	3,027,000	95,000
	単体	148,000	-

1株あたり単位：1円

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2021/02	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		-15.51
	単体		44.59

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2022/02	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		16.67
	単体		61.26

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2023/02	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		86.03
	単体		147.29

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
今期中間 2023/08	連結		-
	連結		-
	単体		76.61
	単体		-

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
今期予想 2024/02	連結	12.00	-
	連結		-
	単体		91.87
	単体		-

■オーバーアロットメントによる売出し：45,400株 ■想定発行価格：1,790円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年2月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名	住所

引受証券会社

割当	引受証券会社名	電話番号
88.2%	SBI証券	03-5562-7210
6%	大和証券	03-5555-2111
1%	マネックス証券	03-4323-3800
1%	楽天証券	03-6406-2681
0.5%	あかつき証券	03-5641-7800
0.5%	岩井コスモ証券	06-6229-2890
0.5%	極東証券	03-3667-9171
0.5%	東洋証券	03-5117-1040
0.5%	松井証券	03-5216-0606
0.5%	丸三証券	03-3272-5211
0.5%	水戸証券	03-6739-0310
0.5%	むさし証券	048-644-0634

データ

会社設立年月日	2008年04月01日
会社住所	150-0013　東京都渋谷区恵比寿 1-21-10 えびすアシスト 4 階
代表電話番号	03-5468-6877
社長名	新谷晃人
ホームページ	https://value-creation.jp/
監査法人	ES ネクスト有限責任監査法人

主要株主

株主名	比率
合同会社ひまわり	57.18%
新谷　晃人	22.47%
大坂谷　優介	3.01%
株式会社エアトリ	2.01%
乗冨　健矢	1.90%
和田　晃一	1.67%
田中　佑弥	1.56%
西田　憲司	1.50%
かっこ株式会社、株式会社アンビション・ベンチャーズ	1.00%
グローバル・タイガー・ファンド３号投資事業有限責任組合、株式会社ベクトル	1.00%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	44人（2023年09月30日現在）
代表者生年月日	1982年10月04日生まれ

代表者略歴

年月	概要
2005年04月	アドデジタル株式会社　入社
2008年04月	当社設立　代表取締役社長　就任(現任)

役員名

役職名	氏名
取締役	大坂谷　優介
取締役（社外）	中山　寿英

概要