早稲田学習研究会(5869)：IPO（株式上場）情報

（株）早稲田学習研究会 5869

初値決定2023/12/22 東スタ

概要	引受証券会社
IPO情報	データ
財務データ	主要株主
コメント	メモ
連結子会社

概要

コード	業種	市場
5869	サービス業	東スタ

承認日	2023/11/20
公開日	2023/12/22
主幹事	野村證券
事業内容	小学生・中学生・高校生を対象とする学習塾事業の経営

IPO情報

初値		1,118円
公開価格		970円
初値の騰落率		15.25%
資金吸収額		3,804,437,000円
内訳:公募		133,860,000円
内訳:売出		3,366,222,040円
内訳:引受証券		304,354,960円
時価総額（公開）		9,905 百万円
時価総額（初値）		11,416 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		11.64
公開価格のPBR（前期ベース）		1.67
公開価格のPER（今期予想ベース）		9.09
初値のPER		13.42
初値のPBR		1.92
公開株数合計		3,922,100
売買単位		100
公募株数		150,000
売出株数		3,772,100（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	10,061,250.00
発行済み株数	公開日現在⇒	10,211,250.00
資本金	公開日前⇒	50,000,000円
資本金	公開日現在⇒	183,860,000円
調達資金使途		設備資金として、新規開設の店舗設備への投資に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

財務データ　「目論見書より」

単位：1千円

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2021/03	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	5,467,620	942,906
	単体	1,231,804	4,712,486

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2022/03	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	5,888,548	831,039
	単体	1,213,791	5,267,866

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2023/03	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	6,110,478	838,186
	単体	1,246,979	5,856,609

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
今期中間 2023/09	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	2,906,214	454,807
	単体	656,747	6,059,867

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
今期予想 2024/03	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	6,508,000	1,078,000
	単体	1,458,000	-

1株あたり単位：1円

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2021/03	連結	27.80	-
	連結		-
	単体		93.72
	単体		468.38

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2022/03	連結	24.80	-
	連結		-
	単体		82.60
	単体		523.58

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2023/03	連結	25.00	-
	連結		-
	単体		83.31
	単体		582.10

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
今期中間 2023/09	連結		-
	連結		-
	単体		45.20
	単体		-

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
今期予想 2024/03	連結	52.80	-
	連結		-
	単体		106.72
	単体		-

■オーバーアロットメントによる売出し：511,500株 ■想定発行価格：910円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年3月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名	住所

引受証券会社

割当	引受証券会社名	電話番号
95%	野村證券	03-3211-1811
1%	ＳＭＢＣ日興証券	03-5644-3111
1%	岩井コスモ証券	06-6229-2890
0.5%	大和証券	03-5555-2111
0.5%	極東証券	03-3667-9171
0.5%	SBI証券	03-5562-7210
0.5%	楽天証券	03-6406-2681
0.5%	岡三証券	03-3272-2211
0.5%	松井証券	03-5216-0606

データ

会社設立年月日	1993年01月22日
会社住所	104-0031　東京都中央区京橋一丁目 6 番 11 号
代表電話番号	03-3538-5400
社長名	柳澤武志
ホームページ	https://www.wasedazemi.com/
監査法人	應和

主要株主

株主名	比率
吉原俊夫	54.93%
株式会社ＹＭＭ	45.07%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	381人（2023年10月31日現在）
代表者生年月日	1980年04月22日生まれ

代表者略歴

年月	概要
2003年03月	㈱明治スポーツプラザ入社
2005年10月	当社入社
2016年04月	当社大宮校塾長
2017年04月	当社常務取締役就任
2019年04月	当社専務取締役就任、9月：当社取締役理事長就任
2023年06月	当社代表取締役社長就任(現)

役員名

役職名	氏名
代表取締役会長	吉原俊夫
常務取締役	佐藤誉
取締役	松尾有希
取締役	山崎晴也
取締役（社外）	五島康一
取締役監査等委員（社外）	藤井智
取締役監査等委員（社外）	鎌川拓哉
取締役監査等委員（社外）	吉村祐一

メモ

■最寄りの連絡場所：〒373‐0853 群馬県太田市浜町10番53号 Tel：0276‐40‐1395

概要