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| コード |
業種 |
市場 |
売買単位 |
承認日 |
公開日 |
| 7157 |
保険業 |
マザ |
100 |
2012/02/10 |
2012/03/15 |
| 主幹事 |
| 野村證券 |
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【事業内容】
生命保険業 |
| 仮条件提示日 |
2012/02/24 |
| 需要予測期間（始） |
2012/02/28 |
需要予測期間（終） |
2012/03/05 |
| 条件決定日 |
2012/03/06 |
| 募集期間（始） |
2012/03/07 |
募集期間（終） |
2012/03/12 |
| 初値 |
930円 |
| 公開価格 |
1,000円 |
企業発行価格 |
930円 |
| 仮条件 |
1,000円 〜 1,200円 |
仮条件のPER（前期ベース） |
-40.39〜-48.46 |
| 初値の騰落率 |
-7.00% |
| 資金調達額 |
12,373,000,000円 |
| 内訳:公募 |
7,756,200,000円 |
| 内訳:売出 |
3,750,690,000円 |
| 内訳:引受証券 |
866,110,000円 |
| 時価総額（公開） |
42,057 百万円 |
| 時価総額（初値） |
39,113 百万円 |
| 公開価格のPER（前期ベース） |
-40.39 |
公開価格のPBR（前期ベース） |
3.64 |
| 初値のPER |
-37.56 |
初値のPBR |
3.38 |
| 公開株数合計 |
12,373,000 |
売出株数 |
4,033,000（OA含む） |
| 公募株数 |
8,340,000 |
オーバーアロットメント |
1,600,000 |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
33,717,000.00 |
| 公開日現在⇒ |
42,057,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
6,600,000,000円 |
| 公開日現在⇒ |
10,478,100,000円 |
| 調達資金使途 |
将来にわたり適切なソルベンシー・マージン比率を維持するための自己資本の充実に資することを目的として、具体的にはブランド認知度向上及び新商品開発等の成長施策に充当予定。残額は、情報システムの堅牢性強化及び業務効率の継続的改善に資するシステム投資に充当予定 |
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| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2009/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
80,000 |
-1,368,000 |
-1,372,000 |
11,139,000 |
| 2010/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
591,000 |
-1,032,000 |
-1,036,000 |
10,122,000 |
| 2011/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,765,000 |
-820,000 |
-834,000 |
9,292,000 |
直近四半期
2011/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,630,000 |
-390,000 |
-586,000 |
8,718,000 |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
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配当金 |
当期利益 |
純資産 |
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| 2009/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
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| 単体 |
-40,711.52 |
329,789.37 |
|
| 2010/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-30,754.50 |
299,627.69 |
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| 2011/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-24,760.91 |
275,011.94 |
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| 決算期 |
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配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2011/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-17.39 |
- |
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| 株式分割後 |
分割年月 |
分割比率 |
額面変更 |
| 2012/01 |
1:1000 |
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| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し1,600,000株■ロックアップ3ヶ月■事業詳細：インターネットを主な販売チャネルとする直販型生命保険会社。主な事業内容は「保険引受業務」と、生命保険の保険料として収受した金銭その他の資産の運用業務を行う「資産運用業務」。取扱商品は定期死亡保険「かぞくへの保険」、終身医療保険「じぶんへの保険」、就業不能保険「働く人への保険」の3種類のみ。契約者のうち新規保険加入者の割合が約5割、また、新規契約件数のうち20代および30代の契約者が全体の7割を占める（2011年3月期）■2012年3月6日オーバーアロットメント決定 |
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| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 75% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 9% |
マネックス証券 |
03-6212-3800 |
| 4.5% |
ゴールドマン・サックス証券 |
03-6437-1000 |
| 4% |
大和証券キャピタル・マーケッツ |
03-5555-3111 |
| 3% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 2% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 1% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 0.5% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
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| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| マネックスグループ（株） |
17.31% |
| あすかDBJ投資事業有限責任組合 |
17.31% |
| 三井物産（株） |
13.30% |
| （株）新生銀行 |
9.00% |
| （株）セブン・フィナンシャルサービス |
9.00% |
| NF Japan Investors, Ltd. |
4.62% |
| 資産管理サービス信託銀行（株）（金銭信託課税口） |
4.61% |
| （株）朝日ネット |
4.61% |
| Globis Fund ��, L.P. |
3.60% |
| （株）リクルート |
3.46% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
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| ベンチャーキャピタル比率 |
31.61% |
| 社員数 |
72人（2012年01月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1948年04月18日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1972年04月 |
日本生命保険（相）入社 |
| 1992年04月 |
ロンドン事務所長、ロンドン現地法人社長 |
| 1995年04月 |
国際業務部長 |
| 1998年04月 |
公務部長 |
| 2003年04月 |
大星ビル管理（株）入社 PFI担当 |
| 2005年06月 |
取締役 |
| 2006年10月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 代表取締役副社長 |
岩瀬大輔 |
| 常務取締役 |
中田華寿子 |
| 取締役 |
大西又裕 |
| 取締役 |
西川潔 |
| 取締役 |
小泉正明 |
| 取締役 |
井上智生 |
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検索
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IPO予定企業
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| 公開日 |
社 名 |
コード |
市場 |
|
06/13
|
|
6248
|
JQS
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|
06/11
|
|
4587
|
マザ
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| 初値決定 |
公開日 |
社 名 |
コード |
市場 |
| 04/25 |
|
3674 |
マザ |
| 04/09 |
|
1420 |
東2 |
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※東京IPOのPV（ページビュー）を中心に集計した 注目
度の高い銘柄ランキングです。
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| 本日の開示情報 (13/05/21 18時現在) |
| 中間・期末決算短信 |
0件 |
| 四半期決算概況 |
0件 |
| 業績予想修正 |
1件 |
| 配当予想修正 |
23件 |
| 増資及び株式分割 |
23件 |
| PR情報等 |
27件 |
| 開示資料の追加訂正 |
14件 |
| その他開示情報 |
339件 |
| 自己株式の取得 |
12件 |
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