|
|
| コード |
業種 |
市場 |
売買単位 |
承認日 |
公開日 |
| 2930 |
食料品 |
札ア |
100 |
2012/04/20 |
2012/05/29 |
| 主幹事 |
| 日本アジア証券 |
|
|
|
【事業内容】
オリジナル健康食品、化粧品、雑貨の企画、開発、製造、販売事業 |
| 仮条件提示日 |
2012/05/09 |
| 需要予測期間（始） |
2012/05/11 |
需要予測期間（終） |
2012/05/16 |
| 条件決定日 |
2012/05/17 |
| 募集期間（始） |
2012/05/21 |
募集期間（終） |
2012/05/24 |
| 初値 |
935円 |
| 公開価格 |
1,100円 |
企業発行価格 |
1,012円 |
| 仮条件 |
920円 〜 1,150円 |
仮条件のPER（前期ベース） |
5.92〜7.40 |
| 初値の騰落率 |
-15.00% |
| 資金調達額 |
222,750,000円 |
| 内訳:公募 |
50,600,000円 |
| 内訳:売出 |
154,330,000円 |
| 内訳:引受証券 |
17,820,000円 |
| 時価総額（公開） |
693 百万円 |
| 時価総額（初値） |
589 百万円 |
| 公開価格のPER（前期ベース） |
7.08 |
公開価格のPBR（前期ベース） |
1.81 |
| 初値のPER |
6.02 |
初値のPBR |
1.54 |
| 公開株数合計 |
202,500 |
売出株数 |
152,500 |
| 公募株数 |
50,000 |
オーバーアロットメント |
|
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
580,000.00 |
| 公開日現在⇒ |
630,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
47,000,000円 |
| 公開日現在⇒ |
72,300,000円 |
| 調達資金使途 |
新規顧客獲得のための広告宣伝費、販売促進費、人材採用・教育のための運転資金、システムのための設備投資資金に充当予定 |
|
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2010/02 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
683,846 |
136,996 |
79,930 |
202,278 |
| 2011/02 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
739,113 |
92,587 |
59,488 |
261,766 |
| 2012/02 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
807,771 |
141,864 |
90,099 |
351,866 |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2010/02 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
6,890.56 |
17,437.77 |
|
| 2011/02 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
5,128.35 |
22,566.12 |
|
| 2012/02 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
155.34 |
606.67 |
|
|
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■ロックアップ6ヶ月■2012年2月期は未監査■事業詳細：健康美容商品を販売する「Eコマース事業」を展開。製品の製造は外部委託、受注・出荷業務、サイト制作、販売促進ツール等の企画制作、システム開発等は社内運営。健康美容商品販売総合サイト「北の快適工房」にて取り扱う商品は、「カイテキオリゴ」、「紅珠漢」、「奇跡の肌砂糖」、「カイテキどかスリム茶」の4品。商品は購入者の満足度を重視、試作品のモニター調査を行ったうえで商品化。少数アイテムに特化した販売方式を採用し、「専門店」ならではのフォローを充実。継続的な購入を希望する顧客への「定期購入制度」や、外部認定資格である「健康管理士一般指導員」の有資格者や社内アドバイザーによる健康や商品に関する相談も行っている。第3四半期（11年3月-11年11月）の売上構成比は、Eコマース事業100％。 |
|
|
|
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 85% |
日本アジア証券 |
03-3668-8000 |
| 10% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 5% |
上光証券 |
011-221-8536 |
|
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 木下勝寿 |
66.90% |
| 日本アジア投資（株） |
13.68% |
| Net Capital Partners Limited（常任代理人オフィス田代（株）） |
6.69% |
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 |
4.64% |
| 木下浩子 |
3.62% |
| 堀川麻子 |
1.03% |
| 田中秀将 |
0.84% |
| 清水重厚 |
0.78% |
| ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 |
0.39% |
| 野戸映里 |
0.33% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
|
| ベンチャーキャピタル比率 |
25.67% |
| 社員数 |
18人（2012年03月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1968年10月12日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1992年04月 |
（株）リクルート入社 |
| 1999年12月 |
（資）サイマート設立 無限責任社員 |
| 2002年05月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 |
堀川麻子 |
| 取締役 |
清水重厚 |
| 取締役 |
徳丸博之 |
|
|
|
|
|
検索
|
|
|
IPO予定企業
|
|
|
| 公開日 |
社 名 |
コード |
市場 |
|
06/27
|
|
3184
|
JQS
|
|
06/27
|
|
6074
|
JQS
|
|
06/26
|
|
4978
|
JQG
|
|
06/13
|
|
6248
|
JQS
|
|
06/11
|
|
4587
|
マザ
|
|
|
|
| 初値決定 |
公開日 |
社 名 |
コード |
市場 |
| 04/25 |
|
3674 |
マザ |
| 04/09 |
|
1420 |
東2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※東京IPOのPV（ページビュー）を中心に集計した 注目
度の高い銘柄ランキングです。
|
|
|
|
|
| |
| 本日の開示情報 (13/05/24 18時現在) |
| 中間・期末決算短信 |
5件 |
| 四半期決算概況 |
2件 |
| 業績予想修正 |
6件 |
| 配当予想修正 |
36件 |
| 増資及び株式分割 |
29件 |
| PR情報等 |
31件 |
| 開示資料の追加訂正 |
18件 |
| その他開示情報 |
415件 |
| 自己株式の取得 |
6件 |
|
|
|
|
|
|
|
