東京IPO

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(株)タイミー 215A

初値決定2024/07/26 東グロ

概要

コード 業種 市場
215A サービス業 東グロ
承認日 2024/06/21
公開日 2024/07/26
主幹事 大和証券  三菱UFJモルガン・スタンレー証券      
事業内容 スキマバイトサービス「タイミー」の運営等

IPO情報

初値 1,850円
公開価格 1,450円
初値の騰落率 27.58%
資金吸収額 53,769,190,000円
内訳:公募 0円
内訳:売出 12,644,727,576円
内訳:引受証券 797,642,424円
時価総額(公開) 137,952 百万円
時価総額(初値) 176,007 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 76.28
公開価格のPBR(前期ベース) -278.85
公開価格のPER(今期予想ベース) 61.21
初値のPER 97.32
初値のPBR -355.77
公開株数合計 37,082,200
売買単位 100
公募株数 0
売出株数 37,082,200(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 95,139,000.00
公開日現在⇒ 95,139,000.00
資本金 公開日前⇒ 107,254,000円
公開日現在⇒ 107,254,000円
調達資金使途 -
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2021/10 連結 - -
- -
単体 1,299,283 -1,393,481
-1,387,117 4,080,886
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2022/10 連結 - -
- -
単体 6,216,517 256,751
114,997 4,390,717
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2023/10 連結 - -
- -
単体 16,144,584 1,802,769
1,924,345 6,201,964
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2024/04
連結 - -
- -
単体 12,450,193 964,754
1,617,334 7,180,382
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期予想
2024/10
連結 - -
- -
単体 27,556,000 2,253,000
3,623,000 -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2021/10 連結 0.00 -
-
単体 -17.09
-27.87
決算期 配当金 当期利益
純資産
2022/10 連結 0.00 -
-
単体 2.71
-24.22
決算期 配当金 当期利益
純資産
2023/10 連結 0.00 -
-
単体 19.01
-5.20
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2024/04
連結   -
-
単体 10.15
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期予想
2024/10
連結 0.00 -
-
単体 23.69
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し:4,836,800株→4,771,400株(※7月9日付、変更あり) ■想定仮条件価格:1,230円〜1,430円の平均価格1,330円 ■7月18日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳(国内売出:9,996,100株→6,353,300株→4,499,200株/海外売出:22,249,300株→25,957,500株→27,811,600株) ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年10月期の数値については未監査。 ■引受証券会社の割当て比率については、国内で実施される募集分のみを母数として計算

連結子会社

会社名 住所

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
45.1% 大和証券 03-5555-2111
32.1% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
13% モルガン・スタンレーMUFG証券 03-5424-5000
3.5% 野村證券 03-3211-1811
2.1% みずほ証券 03-5208-3210
2.1% SBI証券 03-5562-7210
0.7% SMBC日興証券 03-5644-3111
0.3% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
0.3% 水戸証券 03-6739-0310
0.3% 岡三証券 03-3272-2211
0.3% 楽天証券 03-6406-2681

データ

会社設立年月日 2017年08月23日
会社住所 105-7135 東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号
代表電話番号 03-6822-3013
社長名 小川 嶺
ホームページ https://timee.co.jp/
監査法人 EY新日本      

主要株主

株主名 比率
小川 嶺 21.96%
株式会社Recolle 8.27%
Keyrock Capital Master Fund,Ltd 7.27%
株式会社MIXI 5.59%
ジャフコSV6投資事業有限責任組合 4.30%
月山特定目的会社 3.66%
エン・ジャパン株式会社 3.53%
株式会社サイバーエージェント 3.51%
JEC2 Limited 3.30%
Woodline Master Fund LP 2.91%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 917人(2024年05月31日現在)
代表者生年月日 1997年04月13日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2017年08月 当社設立、代表取締役(現任)
2023年03月 一般社団法人スポットワーク協会理事(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役 八木 智昭
取締役 (社外) 渡辺 雅之
取締役 (社外) 渡邉 一正

メモ